Polietylen ma różne rodzaje produktów w oparciu o metody polimeryzacji, poziomy masy cząsteczkowej i stopień rozgałęzienia.Typowe typy obejmują polietylen o dużej gęstości (HDPE), polietylen o małej gęstości (LDPE) i liniowy polietylen o małej gęstości (LLDPE).
Polietylen jest bezwonny, nietoksyczny, w dotyku przypomina wosk, ma doskonałą odporność na niskie temperatury, dobrą stabilność chemiczną i może wytrzymać erozję większości kwasów i zasad.Polietylen można przetwarzać za pomocą formowania wtryskowego, wytłaczania, formowania z rozdmuchem i innymi metodami w celu wytworzenia produktów takich jak folie, rury, druty i kable, puste pojemniki, taśmy i krawaty opakowaniowe, liny, siatki na ryby i włókna tkane.
Oczekuje się, że światowa gospodarka ulegnie osłabieniu.Na tle wysokiej inflacji konsumpcja jest słaba, a popyt ograniczony.Ponadto Rezerwa Federalna w dalszym ciągu podnosi stopy procentowe, polityka pieniężna jest zaostrzana, a ceny surowców znajdują się pod presją.Ponadto konflikt rosyjsko-ukraiński trwa, a jego perspektywy są nadal niejasne.Cena ropy naftowej jest silna, a koszt produktów PE jest nadal wysoki.W ostatnich latach produkty PE znajdowały się w okresie ciągłego i szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych, a przedsiębiorstwa zajmujące się produktami końcowymi na niższym szczeblu łańcucha dostaw powoli realizowały zamówienia.Sprzeczność podaży i popytu stała się na tym etapie jednym z głównych problemów rozwoju branży PE.
Analiza i przewidywanie światowej podaży i popytu na polietylen
Światowe moce produkcyjne polietylenu stale rosną.W 2022 r. światowe zdolności produkcyjne polietylenu przekroczyły 140 mln ton rocznie, co oznacza wzrost o 6,1% rok do roku, przy wzroście produkcji rok do roku o 2,1%.Średnia efektywność pracy bloku wyniosła 83,1%, co oznacza spadek o 3,6 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego.
Największy odsetek światowych mocy produkcyjnych polietylenu przypada na Azję Północno-Wschodnią, stanowiącą 30,6% całkowitych mocy produkcyjnych polietylenu w 2022 r., a następnie na Amerykę Północną i Bliski Wschód, na które przypada odpowiednio 22,2% i 16,4%.
Około 47% światowych mocy produkcyjnych polietylenu koncentruje się w dziesięciu największych przedsiębiorstwach produkcyjnych posiadających zdolności produkcyjne.W 2022 roku na świecie działało blisko 200 największych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją polietylenu.ExxonMobil to największe na świecie przedsiębiorstwo produkujące polietylen, posiadające około 8,0% całkowitych światowych mocy produkcyjnych.Dow i Sinopec zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
W 2021 r. całkowity wolumen handlu międzynarodowego polietylenem wyniósł 85,75 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 40,8% rok do roku, a całkowity wolumen handlu wyniósł 57,77 mln ton, co oznacza spadek rok do roku o 7,3%.Z cenowego punktu widzenia średnia cena eksportowa polietylenu na świecie wynosi 1484,4 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost o 51,9% rok do roku.
Chiny, Stany Zjednoczone i Belgia są głównymi importerami polietylenu na świecie, odpowiadającymi za 34,6% całkowitego światowego importu;Głównymi krajami eksportującymi polietylen na świecie są Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Belgia, na które przypada 32,7% całkowitego światowego eksportu.
Światowe moce produkcyjne polietylenu będą nadal szybko rosły.W ciągu najbliższych dwóch lat świat zwiększy moce produkcyjne polietylenu o ponad 12 milionów ton rocznie, a projekty te to w większości projekty zintegrowane, produkowane we współpracy z zakładami wydobywczymi etylenu.Oczekuje się, że w latach 2020-2024 średnioroczne tempo wzrostu polietylenu wyniesie 5,2%.
Aktualna sytuacja i prognoza podaży i popytu na polietylen w Chinach
Jednocześnie wzrosła zdolność produkcyjna i produkcja polietylenu w Chinach.W 2022 roku moce produkcyjne polietylenu w Chinach wzrosły o 11,2% rok do roku, a produkcja wzrosła o 6,0% rok do roku.Na koniec 2022 roku w Chinach działa blisko 50 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją polietylenu, a nowe moce produkcyjne w 2022 roku obejmują głównie takie jednostki jak Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical i Zhejiang Petrochemical.
Wykres porównawczy produkcji polietylenu w Chinach w latach 2021–2023

Wzrost jawnego zużycia polietylenu jest ograniczony, a wskaźnik samowystarczalności utrzymuje się na stałym poziomie.W 2022 r. jawne zużycie polietylenu w Chinach wzrosło o 0,1% rok do roku, a wskaźnik samowystarczalności wzrósł o 3,7 pkt. proc. w porównaniu do roku poprzedniego.
Wolumen importu polietylenu do Chin spadł rok do roku, natomiast eksport wzrósł rok do roku.W 2022 r. wolumen importu polietylenu do Chin spadł o 7,7% rok do roku;Wolumen eksportu wzrósł o 41,5%.Chiny pozostają importerem netto polietylenu.Handel importem polietylenu w Chinach opiera się głównie na handlu ogólnym, stanowiącym 82,2% całkowitego wolumenu importu;Następna w kolejności jest branża przetwórstwa importowego, która stanowi 9,3%.Import pochodzi głównie z krajów lub regionów takich jak Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie i stanowi około 49,9% całkowitego importu.
Polietylen jest szeroko stosowany w Chinach, a folia stanowi ponad połowę jego całkowitego zastosowania.W 2022 r. największym obszarem dalszych zastosowań polietylenu w Chinach pozostanie cienka folia, a za nią plasują się formy wtryskowe, profile rurowe, wyroby drążone i inne.
Polietylen w Chinach wciąż znajduje się w fazie szybkiego wzrostu.Według niepełnych statystyk Chiny planują dodać do 2024 roku 15 kompletów fabryk polietylenu, z dodatkowymi mocami produkcyjnymi na poziomie ponad 8 mln ton rocznie.
Harmonogram produkcji nowych urządzeń PE na rok 2023 w kraju

Według stanu na maj 2023 r. łączne moce produkcyjne krajowych zakładów PE osiągnęły poziom 30,61 mln ton.Jeśli chodzi o ekspansję PE w 2023 roku, przewiduje się, że moce produkcyjne wyniosą 3,75 mln ton rocznie.Obecnie uruchomiono Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical oraz Shandong Jinhai Chemical o łącznej mocy produkcyjnej wynoszącej 2,2 miliona ton.Chodzi o urządzenie o pełnej gęstości o masie 1,1 mln ton oraz urządzenie HDPE o masie 1,1 mln ton, przy czym w ciągu roku nie uruchomiono jeszcze urządzenia LDPE.W drugiej połowie następnego roku nadal istnieją plany produkcji nowego sprzętu na poziomie 1,55 mln ton rocznie, obejmujące 1,25 mln ton sprzętu HDPE i 300 000 ton sprzętu LLDPE.Oczekuje się, że do roku 2023 łączne moce produkcyjne Chin osiągną poziom 32,16 mln ton.
Obecnie istnieje poważna sprzeczność pomiędzy podażą i popytem na PE w Chinach, przy koncentracji mocy produkcyjnych w nowych jednostkach produkcyjnych w późniejszym etapie.Jednakże branża produktów niższego szczebla stoi w obliczu impasu związanego z cenami surowców, niskimi zamówieniami na produkty i trudnościami w podnoszeniu cen po stronie detalicznej;Spadek przychodów operacyjnych i wysokie koszty operacyjne doprowadziły do ​​ograniczenia przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach, a w ostatnich latach, w kontekście wysokiej inflacji, zagraniczna polityka zacieśnienia polityki pieniężnej zwiększyła ryzyko recesji gospodarczej, a słaby popyt doprowadził do redukcji w zamówieniach handlu zagranicznego na produkty.Przedsiębiorstwa wytwarzające produkty niższego szczebla, takie jak produkty PE, przeżywają okres trudności przemysłowych z powodu braku równowagi podaży i popytu.Z jednej strony muszą zwracać uwagę na tradycyjny popyt, a jednocześnie rozwijać nowy popyt i znajdować kierunki eksportu
Z rozkładu dalszego zużycia PE w Chinach największą część zużycia stanowi folia, a następnie główne kategorie produktów, takie jak formowanie wtryskowe, rury, drążone, ciągnienie drutu, kable, metalocen, powlekanie itp. W przypadku przemysłu wyrobów foliowych: głównym nurtem jest folia rolnicza, folia przemysłowa i folia do pakowania produktów.Jednak w ostatnich latach popyt na tradycyjne jednorazowe produkty z folii z tworzywa sztucznego został stopniowo zastąpiony popularnością tworzyw ulegających degradacji ze względu na ograniczone przepisy dotyczące tworzyw sztucznych.Ponadto branża folii opakowaniowych również znajduje się w okresie dostosowań strukturalnych, a problem nadwyżki mocy produkcyjnych w zakresie produktów z niższej półki jest nadal poważny.
Przemysł formowania wtryskowego, rur, wyrobów drążonych i inne są ściśle powiązane z potrzebami infrastruktury i codziennym życiem cywilnym.W ostatnich latach, ze względu na takie czynniki, jak negatywne nastroje konsumentów ze strony mieszkańców, rozwój branży produktowej napotkał pewne przeszkody rozwojowe, a niedawna ograniczona realizacja zamówień eksportowych doprowadziła również do możliwości spowolnienia wzrostu na rynku krótkoterminowy.
Jakie będą punkty wzrostu krajowego popytu na PE w przyszłości
Faktycznie na XX Kongresie Narodowym pod koniec 2022 r. zaproponowano różne działania mające na celu pobudzenie popytu wewnętrznego w celu otwarcia obrotu wewnętrznego w Chinach.Ponadto wskazano, że rosnący stopień urbanizacji i skala produkcji spowodują stymulację popytu na produkty PE z punktu widzenia promocji obrotu wewnętrznego.Ponadto kompleksowe rozluźnienie kontroli, ożywienie gospodarcze i oczekiwany wzrost popytu w obrocie wewnętrznym również zapewniają gwarancje polityczne dla przyszłego ożywienia popytu krajowego.
Modernizacja konsumencka spowodowała pojawienie się rosnącego popytu, wraz z wyższymi wymaganiami dotyczącymi tworzyw sztucznych w takich dziedzinach, jak samochody, inteligentne domy, elektronika i transport kolejowy.Preferowanym wyborem stały się materiały wysokiej jakości, wydajne i przyjazne dla środowiska.Potencjalne punkty wzrostu przyszłego popytu obejmują głównie cztery obszary, w tym rozwój opakowań w branży przesyłek ekspresowych, folie opakowaniowe napędzane handlem elektronicznym oraz potencjalny wzrost nowych pojazdów i komponentów zasilanych energią elektryczną oraz zapotrzebowania na produkty medyczne.Nadal istnieją potencjalne punkty wzrostu popytu na PE.
Jeśli chodzi o popyt zewnętrzny, istnieje wiele niepewnych czynników, takich jak stosunki Chiny-USA, polityka Rezerwy Federalnej, wojna między Rosją a Ukrainą, czynniki związane z polityką geopolityczną itp. Obecnie popyt w handlu zagranicznym Chin na produkty z tworzyw sztucznych nadal stanowi produkcję z niższej półki produkty.W dziedzinie produktów wysokiej klasy wiele wiedzy specjalistycznej i technologii jest nadal mocno trzymanych w rękach zagranicznych przedsiębiorstw, a blokada technologiczna produktów wysokiej klasy jest stosunkowo dotkliwa, dlatego jest to również potencjalny punkt przełomowy dla przyszłego produktu Chin eksport, gdzie współistnieją możliwości i wyzwania.Krajowe przedsiębiorstwa w dalszym ciągu stoją przed innowacjami i rozwojem technologicznym.