Polietylen występuje w różnych rodzajach w zależności od metod polimeryzacji, masy cząsteczkowej i stopnia rozgałęzienia. Do popularnych rodzajów należą polietylen wysokiej gęstości (HDPE), polietylen niskiej gęstości (LDPE) oraz liniowy polietylen niskiej gęstości (LLDPE).
Polietylen jest bezwonny, nietoksyczny, w dotyku przypomina wosk, charakteryzuje się doskonałą odpornością na niskie temperatury, dobrą stabilnością chemiczną i jest odporny na erozję pod wpływem większości kwasów i zasad. Polietylen można przetwarzać metodą formowania wtryskowego, wytłaczania, formowania z rozdmuchem i innymi metodami, aby uzyskać produkty takie jak folie, rury, przewody i kable, pojemniki puste, taśmy i opaski opakowaniowe, liny, siatki rybackie oraz włókna tkane.
Oczekuje się, że globalna gospodarka będzie się kurczyć. W obliczu wysokiej inflacji konsumpcja jest słaba, a popyt ograniczony. Ponadto Rezerwa Federalna nadal podnosi stopy procentowe, polityka pieniężna jest zaostrzana, a ceny surowców znajdują się pod presją. Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa, a perspektywy są nadal niejasne. Cena ropy naftowej jest wysoka, a koszty produktów PE są nadal wysokie. W ostatnich latach produkty PE znajdowały się w okresie ciągłej i szybkiej rozbudowy mocy produkcyjnych, a przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów końcowych z opóźnieniem realizowały zamówienia. Sprzeczność między podażą a popytem stała się jednym z głównych problemów w rozwoju branży PE na obecnym etapie.
Analiza i prognozowanie światowego popytu i podaży polietylenu
Światowe moce produkcyjne polietylenu stale rosną. W 2022 roku światowe moce produkcyjne polietylenu przekroczyły 140 milionów ton rocznie, co oznacza wzrost o 6,1% rok do roku, przy wzroście produkcji o 2,1% rok do roku. Średnie tempo pracy instalacji wyniosło 83,1%, co oznacza spadek o 3,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Największy odsetek światowej zdolności produkcyjnej polietylenu przypada na Azję Północno-Wschodnią, która w 2022 r. będzie odpowiadać za 30,6% całkowitej zdolności produkcyjnej polietylenu. Na kolejnych miejscach znajdują się Ameryka Północna i Bliski Wschód, na które przypada odpowiednio 22,2% i 16,4%.
Około 47% światowych mocy produkcyjnych polietylenu jest skoncentrowane w dziesięciu największych przedsiębiorstwach produkcyjnych o największych mocach produkcyjnych. W 2022 roku na świecie działało blisko 200 dużych przedsiębiorstw produkujących polietylen. ExxonMobil jest największym na świecie producentem polietylenu, odpowiadającym za około 8,0% całkowitych światowych mocy produkcyjnych. Dow i Sinopec zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
W 2021 roku całkowita wartość międzynarodowego handlu polietylenem wyniosła 85,75 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 40,8% w ujęciu rok do roku, a całkowita wartość handlu wyniosła 57,77 mln ton, co oznacza spadek o 7,3% w ujęciu rok do roku. Z perspektywy cenowej, średnia cena eksportowa polietylenu na świecie wynosi 1484,4 dolara amerykańskiego za tonę, co oznacza wzrost o 51,9% w ujęciu rok do roku.
Chiny, Stany Zjednoczone i Belgia są największymi importerami polietylenu na świecie, odpowiadając za 34,6% całkowitego importu światowego; Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Belgia są głównymi eksporterami polietylenu na świecie, odpowiadając za 32,7% całkowitego eksportu światowego.
Światowe moce produkcyjne polietylenu utrzymają dynamiczny wzrost. W ciągu najbliższych dwóch lat światowe moce produkcyjne polietylenu zwiększą się o ponad 12 milionów ton rocznie, a projekty te to w większości projekty zintegrowane, realizowane we współpracy z zakładami produkcyjnymi zajmującymi się produkcją etylenu. Przewiduje się, że w latach 2020-2024 średnioroczny wzrost produkcji polietylenu wyniesie 5,2%.
Aktualna sytuacja i prognoza podaży i popytu na polietylen w Chinach
Jednocześnie wzrosły moce produkcyjne i produkcja polietylenu w Chinach. W 2022 roku chińskie moce produkcyjne polietylenu wzrosły o 11,2% rok do roku, a produkcja wzrosła o 6,0%. Na koniec 2022 roku w Chinach działało blisko 50 przedsiębiorstw produkujących polietylen, a nowe moce produkcyjne w 2022 roku obejmują głównie takie jednostki jak rafineria Sinopec Zhenhai, petrochemia Lianyungang i petrochemia Zhejiang.
Tabela porównawcza produkcji polietylenu w Chinach w latach 2021–2023

Wzrost widocznego zużycia polietylenu jest ograniczony, a wskaźnik samowystarczalności utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2022 roku widoczne zużycie polietylenu w Chinach wzrosło o 0,1% rok do roku, a wskaźnik samowystarczalności wzrósł o 3,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wolumen importu polietylenu do Chin zmniejszył się rok do roku, podczas gdy wolumen eksportu wzrósł rok do roku. W 2022 roku wolumen importu polietylenu do Chin spadł o 7,7% rok do roku; wolumen eksportu wzrósł o 41,5%. Chiny pozostają importerem netto polietylenu. Chiński import polietylenu opiera się głównie na handlu ogólnym, stanowiąc 82,2% całkowitego wolumenu importu; kolejnym sektorem jest handel przetwórczy, stanowiący 9,3%. Import pochodzi głównie z krajów lub regionów takich jak Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, stanowiąc około 49,9% całkowitego importu.
Polietylen jest szeroko stosowany w Chinach, a folie stanowią ponad połowę całkowitego wykorzystania. W 2022 roku cienkie folie pozostają największym obszarem zastosowań polietylenu w Chinach, a następnie formowanie wtryskowe, profile rurowe, elementy puste i inne.
Chiński polietylen wciąż znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. Według niepełnych danych statystycznych, Chiny planują do 2024 roku uruchomić 15 zakładów produkujących polietylen, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych o ponad 8 milionów ton rocznie.
Harmonogram produkcji nowych urządzeń krajowych PE na rok 2023

W maju 2023 r. całkowita zdolność produkcyjna krajowych zakładów PE osiągnęła 30,61 mln ton. Oczekuje się, że w 2023 r., w ramach rozbudowy PE, zdolność produkcyjna wyniesie 3,75 mln ton rocznie. Obecnie zakłady Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical oraz Shandong Jinhai Chemical zostały oddane do użytku, a ich łączna zdolność produkcyjna wynosi 2,2 mln ton. Zakłady te obejmują instalację do produkcji pełnej gęstości o wydajności 1,1 mln ton oraz instalację do produkcji HDPE o wydajności 1,1 mln ton, natomiast instalacja do produkcji LDPE nie została jeszcze uruchomiona w ciągu roku. W drugiej połowie przyszłego roku planowane jest wprowadzenie 1,55 mln ton rocznie nowego sprzętu, w tym 1,25 mln ton urządzeń do produkcji HDPE i 300 000 ton urządzeń do produkcji LLDPE. Oczekuje się, że do 2023 r. całkowita zdolność produkcyjna Chin osiągnie 32,16 mln ton.
Obecnie w Chinach występuje poważna sprzeczność między podażą a popytem na PE, przy czym na późniejszym etapie następuje koncentracja mocy produkcyjnych nowych jednostek produkcyjnych. Jednak sektor produktów downstream stoi w obliczu impasu cen surowców, niskich zamówień na produkty i trudności ze wzrostem cen w sprzedaży detalicznej. Spadek dochodów operacyjnych i wysokie koszty operacyjne doprowadziły do ​​napiętego przepływu środków pieniężnych dla przedsiębiorstw, a w ostatnich latach, w obliczu wysokiej inflacji, zagraniczna polityka zacieśniania polityki pieniężnej zwiększyła ryzyko recesji gospodarczej, a słaby popyt doprowadził do spadku zamówień w handlu zagranicznym na produkty. Przedsiębiorstwa z sektora produktów downstream, takie jak produkty PE, znajdują się w okresie trudności przemysłowych z powodu nierównowagi podaży i popytu. Z jednej strony muszą zwracać uwagę na tradycyjny popyt, podczas gdy rozwijanie nowego popytu i znajdowanie kierunków eksportu stało się
W chińskim sektorze dystrybucji, największy udział w zużyciu PE w dół łańcucha dostaw ma folia, a następnie główne kategorie produktów, takie jak formowanie wtryskowe, rury, wyroby drążone, ciągnienie drutu, kable, metaloceny, powłoki itp. W branży folii dominują folie rolnicze, przemysłowe i folie do pakowania produktów. Jednak w ostatnich latach popyt na tradycyjne jednorazowe folie plastikowe został stopniowo zastąpiony przez tworzywa biodegradowalne ze względu na ograniczone przepisy dotyczące tworzyw sztucznych. Ponadto, branża folii opakowaniowych znajduje się również w okresie dostosowań strukturalnych, a problem nadwyżki mocy produkcyjnych w segmencie produktów niskiej jakości jest nadal poważny.
Branże formowania wtryskowego, rur, pustaków i inne są ściśle powiązane z potrzebami infrastruktury i codziennym życiem cywilnym. W ostatnich latach, z powodu takich czynników, jak negatywne opinie konsumentów, rozwój branży produktowej napotkał pewne bariery wzrostu, a niedawny ograniczony odzew na zamówienia eksportowe również doprowadził do możliwości spowolnienia wzrostu w perspektywie krótkoterminowej.
Jakie będą punkty wzrostu krajowego popytu na PE w przyszłości?
Podczas XX Kongresu Narodowego pod koniec 2022 roku zaproponowano szereg środków mających na celu stymulację popytu krajowego, mających na celu otwarcie obiegu wewnętrznego w Chinach. Ponadto, wskazano, że rosnąca urbanizacja i skala produkcji będą stymulować popyt na produkty PE z perspektywy promocji obiegu wewnętrznego. Ponadto, kompleksowe rozluźnienie kontroli, ożywienie gospodarcze i spodziewany wzrost popytu na obieg wewnętrzny również stanowią gwarancję przyszłej odbudowy popytu krajowego.
Modernizacja konsumencka spowodowała wzrost popytu, ze wzrostem zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w takich branżach jak motoryzacja, inteligentne domy, elektronika i transport kolejowy. Wysokiej jakości, wydajne i przyjazne dla środowiska materiały stały się preferowanym wyborem. Potencjalne punkty wzrostu przyszłego popytu dotyczą głównie czterech obszarów: rozwoju opakowań w branży przesyłek ekspresowych, folii opakowaniowych napędzanych przez e-commerce oraz potencjalnego wzrostu popytu na pojazdy i komponenty o nowych mocach, a także na produkty medyczne. Nadal istnieją potencjalne punkty wzrostu popytu na PE.
W zakresie popytu zewnętrznego istnieje wiele czynników niepewności, takich jak relacje chińsko-amerykańskie, polityka Rezerwy Federalnej, wojna rosyjsko-ukraińska, czynniki geopolityczne itp. Obecnie chiński popyt na tworzywa sztuczne w handlu zagranicznym nadal koncentruje się na produkcji wyrobów niskiej jakości. W sektorze wyrobów wysokiej jakości znaczna część wiedzy fachowej i technologii jest nadal w rękach przedsiębiorstw zagranicznych, a blokada technologiczna w tym sektorze jest stosunkowo poważna. Dlatego też jest to również potencjalny punkt zwrotny dla przyszłego chińskiego eksportu produktów, gdzie możliwości i wyzwania współistnieją. Przedsiębiorstwa krajowe nadal borykają się z innowacjami technologicznymi i rozwojem.