Polietylen ma różne typy produktów w zależności od metod polimeryzacji, poziomów masy cząsteczkowej i stopnia rozgałęzienia. Do powszechnych typów należą polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE) i liniowy polietylen o niskiej gęstości (LLDPE).
Polietylen jest bezwonny, nietoksyczny, przypomina wosk, ma doskonałą odporność na niskie temperatury, dobrą stabilność chemiczną i może wytrzymać erozję większości kwasów i zasad. Polietylen można przetwarzać metodą formowania wtryskowego, formowania ekstruzyjnego, formowania rozdmuchowego i innymi metodami w celu wytwarzania produktów takich jak folie, rury, druty i kable, puste pojemniki, taśmy i opaski pakowe, liny, sieci rybackie i włókna tkane.
Oczekuje się, że gospodarka światowa będzie się kurczyć. Na tle wysokiej inflacji konsumpcja jest słaba, a popyt ograniczony. Ponadto Rezerwa Federalna nadal podnosi stopy procentowe, polityka pieniężna jest zaostrzona, a ceny surowców są pod presją. Ponadto konflikt rosyjsko-ukraiński trwa, a perspektywy są nadal niejasne. Cena ropy naftowej jest wysoka, a koszt produktów PE jest nadal wysoki. W ostatnich latach produkty PE znajdowały się w okresie ciągłej i szybkiej ekspansji mocy produkcyjnych, a przedsiębiorstwa zajmujące się produktami końcowymi powoli realizowały zamówienia. Sprzeczność podaży i popytu stała się jednym z głównych problemów w rozwoju branży PE na tym etapie.
Analiza i prognozowanie światowego popytu i podaży polietylenu
Światowe moce produkcyjne polietylenu nadal rosną. W 2022 r. światowe moce produkcyjne polietylenu przekroczyły 140 mln ton rocznie, co oznacza wzrost rok do roku o 6,1%, przy wzroście produkcji rok do roku o 2,1%. Średnia stopa operacyjna jednostki wyniosła 83,1%, co oznacza spadek o 3,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Największy udział w światowej produkcji polietylenu ma Azja Północno-Wschodnia, która w 2022 r. będzie miała 30,6% całkowitej produkcji polietylenu. Na kolejnych miejscach znajdują się Ameryka Północna i Bliski Wschód, odpowiadające odpowiednio za 22,2% i 16,4%.
Około 47% światowej zdolności produkcyjnej polietylenu jest skoncentrowane w dziesięciu największych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zdolności produkcyjnej. W 2022 r. na świecie było prawie 200 głównych przedsiębiorstw produkujących polietylen. ExxonMobil jest największym na świecie przedsiębiorstwem produkującym polietylen, odpowiadającym za około 8,0% całkowitej światowej zdolności produkcyjnej. Dow i Sinopec zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
W 2021 r. całkowita wartość międzynarodowego obrotu polietylenem wyniosła 85,75 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 40,8% w ujęciu rok do roku, a całkowita wartość obrotu wyniosła 57,77 mln ton, co oznacza spadek o 7,3% w ujęciu rok do roku. Z perspektywy cenowej średnia cena eksportowa polietylenu na świecie wynosi 1484,4 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost o 51,9% w ujęciu rok do roku.
Chiny, Stany Zjednoczone i Belgia są największymi importerami polietylenu na świecie, odpowiadając za 34,6% całkowitego światowego importu; Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Belgia są głównymi eksporterami polietylenu na świecie, odpowiadając za 32,7% całkowitego światowego eksportu.
Światowe moce produkcyjne polietylenu utrzymają szybki wzrost. W ciągu najbliższych dwóch lat świat doda ponad 12 milionów ton mocy produkcyjnych polietylenu rocznie, a te projekty są w większości projektami zintegrowanymi, które są produkowane w połączeniu z zakładami etylenowymi w górnym biegu rzeki. Oczekuje się, że w latach 2020–2024 średni roczny wskaźnik wzrostu polietylenu wyniesie 5,2%.
Aktualna sytuacja i prognoza podaży i popytu na polietylen w Chinach
Jednocześnie wzrosły zdolności produkcyjne i produkcja polietylenu w Chinach. W 2022 r. zdolności produkcyjne polietylenu w Chinach wzrosły o 11,2% rok do roku, a produkcja wzrosła o 6,0% rok do roku. Pod koniec 2022 r. w Chinach działało prawie 50 przedsiębiorstw produkujących polietylen, a nowe zdolności produkcyjne w 2022 r. obejmują głównie jednostki takie jak rafineria Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical i Zhejiang Petrochemical.
Tabela porównawcza produkcji polietylenu w Chinach w latach 2021–2023

Wzrost widocznego zużycia polietylenu jest ograniczony, a wskaźnik samowystarczalności utrzymuje wzrost. W 2022 r. widoczne zużycie polietylenu w Chinach wzrosło o 0,1% rok do roku, a wskaźnik samowystarczalności wzrósł o 3,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wolumen importu polietylenu w Chinach zmniejszył się rok do roku, podczas gdy wolumen eksportu wzrósł rok do roku. W 2022 r. wolumen importu polietylenu do Chin zmniejszył się o 7,7% rok do roku; Wolumen eksportu wzrósł o 41,5%. Chiny pozostają importerem netto polietylenu. Chiński handel importem polietylenu opiera się głównie na handlu ogólnym, stanowiącym 82,2% całkowitego wolumenu importu; Następny jest handel przetwórstwem importowym, stanowiący 9,3%. Import pochodzi głównie z krajów lub regionów takich jak Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, stanowiąc około 49,9% całkowitego importu.
Polietylen jest szeroko stosowany w Chinach, a folia stanowi ponad połowę całości. W 2022 r. cienka folia pozostaje największym obszarem zastosowań polietylenu w Chinach, po niej następuje formowanie wtryskowe, profile rurowe, puste i inne obszary.
Polietylen w Chinach nadal znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. Według niekompletnych statystyk Chiny planują dodać 15 zestawów zakładów polietylenowych przed 2024 r., z dodatkową zdolnością produkcyjną ponad 8 milionów ton rocznie.
Harmonogram produkcji nowych urządzeń krajowych PE na rok 2023

Od maja 2023 r. łączna zdolność produkcyjna krajowych zakładów PE osiągnęła 30,61 mln ton. Jeśli chodzi o ekspansję PE w 2023 r., oczekuje się, że zdolność produkcyjna wyniesie 3,75 mln ton rocznie. Obecnie uruchomiono Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical i Shandong Jinhai Chemical o łącznej zdolności produkcyjnej 2,2 mln ton. Obejmuje ona urządzenie o pełnej gęstości o mocy 1,1 mln ton i urządzenie HDPE o mocy 1,1 mln ton, podczas gdy urządzenie LDPE nie zostało jeszcze uruchomione w ciągu roku. W drugiej połowie następnego roku nadal planuje się produkcję nowego sprzętu na poziomie 1,55 mln ton rocznie, obejmującą 1,25 mln ton sprzętu HDPE i 300 000 ton sprzętu LLDPE. Oczekuje się, że łączna zdolność produkcyjna Chin osiągnie 32,16 mln ton do 2023 r.
Obecnie istnieje poważna sprzeczność między podażą a popytem na PE w Chinach, przy skoncentrowanej zdolności produkcyjnej nowych jednostek produkcyjnych na późniejszym etapie. Jednak przemysł produktów downstream stoi w obliczu impasu w zakresie cen surowców, niskich zamówień na produkty i trudności ze wzrostem cen w sprzedaży detalicznej; Spadek dochodów operacyjnych i wysokie koszty operacyjne doprowadziły do ​​napiętego przepływu środków pieniężnych dla przedsiębiorstw, a w ostatnich latach, w obliczu wysokiej inflacji, zagraniczna polityka zacieśniania polityki pieniężnej zwiększyła ryzyko recesji gospodarczej, a słaby popyt doprowadził do zmniejszenia zamówień w handlu zagranicznym na produkty. Przedsiębiorstwa produktów downstream, takie jak produkty PE, znajdują się w okresie bólu przemysłowego z powodu nierównowagi podaży i popytu. Z jednej strony muszą zwracać uwagę na tradycyjny popyt, podczas gdy rozwijanie nowego popytu i znajdowanie kierunków eksportu stało się
Z proporcji dystrybucji w dół zużycia PE w Chinach, największą część zużycia stanowią folie, a następnie główne kategorie produktów, takie jak formowanie wtryskowe, rury, wyroby puste, ciągnienie drutu, kable, metaloceny, powłoki itp. W przypadku przemysłu produktów foliowych głównym nurtem są folie rolnicze, folie przemysłowe i folie do pakowania produktów. Jednak w ostatnich latach popyt na tradycyjne jednorazowe produkty z folii plastikowej został stopniowo zastąpiony popularnością tworzyw sztucznych biodegradowalnych ze względu na ograniczone przepisy dotyczące tworzyw sztucznych. Ponadto przemysł folii opakowaniowych znajduje się również w okresie dostosowań strukturalnych, a problem nadwyżki mocy produkcyjnych w przypadku produktów niskiej jakości jest nadal poważny.
Branże formowania wtryskowego, rur, wyrobów drążonych i inne są ściśle powiązane z potrzebami infrastruktury i codziennym życiem cywilnym. W ostatnich latach, ze względu na takie czynniki, jak negatywne opinie konsumentów na temat nastrojów mieszkańców, rozwój branży produktów napotkał pewne przeszkody wzrostu, a ostatnie ograniczone monitorowanie zamówień eksportowych doprowadziło również do możliwości spowolnienia wzrostu w krótkim okresie.
Jakie będą punkty wzrostu krajowego popytu na PE w przyszłości?
W rzeczywistości na XX Kongresie Narodowym pod koniec 2022 r. zaproponowano różne środki mające na celu stymulację popytu krajowego, których celem jest otwarcie obiegu wewnętrznego w Chinach. Ponadto wspomniano, że rosnący wskaźnik urbanizacji i skala produkcji przyniosą stymulację popytu na produkty PE z perspektywy promocji obiegu wewnętrznego. Ponadto kompleksowe rozluźnienie kontroli, ożywienie gospodarcze i oczekiwany wzrost popytu na obieg wewnętrzny również zapewniają gwarancje polityczne dla przyszłego ożywienia popytu krajowego.
Modernizacja konsumencka spowodowała wzrost popytu, z wyższymi wymaganiami dotyczącymi tworzyw sztucznych w takich dziedzinach jak motoryzacja, inteligentne domy, elektronika i transport kolejowy. Materiały wysokiej jakości, o wysokiej wydajności i przyjazne dla środowiska stały się preferowanym wyborem. Potencjalne punkty wzrostu przyszłego popytu dotyczą głównie czterech obszarów, w tym wzrostu opakowań w branży dostaw ekspresowych, folii opakowaniowych napędzanych przez handel elektroniczny oraz potencjalnego wzrostu pojazdów o nowej energii, komponentów i popytu medycznego. Nadal istnieją potencjalne punkty wzrostu popytu na PE.
Jeśli chodzi o popyt zewnętrzny, istnieje wiele niepewnych czynników, takich jak stosunki Chiny-USA, polityka Rezerwy Federalnej, wojna Rosja-Ukraina, czynniki polityki geopolitycznej itp. Obecnie popyt Chin na produkty z tworzyw sztucznych w handlu zagranicznym nadal dotyczy produkcji produktów niskiej jakości. W dziedzinie produktów wysokiej jakości wiele wiedzy fachowej i technologii jest nadal mocno trzymanych w rękach przedsiębiorstw zagranicznych, a blokada technologiczna produktów wysokiej jakości jest stosunkowo poważna. Dlatego też jest to również potencjalny punkt przełomowy dla przyszłego eksportu produktów Chin, gdzie możliwości i wyzwania współistnieją. Przedsiębiorstwa krajowe nadal stoją w obliczu innowacji technologicznych i rozwoju.