Łańcuch branżowy DMF

DMF (nazwa chemiczna: N,N-dimetyloformamid) to związek organiczny o wzorze chemicznym C3H7NO, bezbarwna i przezroczysta ciecz. DMF jest jednym z produktów o wysokiej wartości dodanej w nowoczesnym łańcuchu przemysłu chemicznego węgla, będąc jednocześnie surowcem chemicznym o szerokim spektrum zastosowań i doskonałym rozpuszczalnikiem o szerokim spektrum zastosowań. DMF jest szeroko stosowany w przemyśle poliuretanowym (pasta poliuretanowa), elektronicznym, włókienniczym, farmaceutycznym i dodatków do żywności itp. DMF można mieszać z wodą i większością rozpuszczalników organicznych.

Stan rozwoju branży DMF

Po stronie krajowej podaży DMF, sytuacja podażowa ulega zmianie. Według statystyk, w 2021 roku krajowe moce produkcyjne DMF wyniosły 870 000 ton, produkcja 659 800 ton, a współczynnik konwersji mocy wyniósł 75,84%. W porównaniu z 2020 rokiem, branża DMF w 2021 roku charakteryzuje się niższymi mocami produkcyjnymi, wyższą produkcją i wyższym wykorzystaniem mocy produkcyjnych.

Chiny: moce produkcyjne, wskaźnik konwersji mocy produkcyjnych i produkcji DMF w latach 2017–2021

Źródło: informacja publiczna

Po stronie popytu widoczne zużycie DMF nieznacznie i systematycznie rośnie w latach 2017–2019, a zużycie DMF znacznie spada w 2020 r. z powodu wpływu nowej epidemii koronawirusa, a widoczne zużycie branży wzrasta w 2021 r. Według statystyk widoczne zużycie branży DMF w Chinach w 2021 r. wynosi 529 500 ton, co stanowi wzrost o 6,13% rok do roku.

Widoczne zużycie i tempo wzrostu DMF w Chinach w latach 2017–2021

Źródło: Zbiór informacji publicznych

Pod względem struktury popytu downstream, pasta stanowi największy obszar konsumpcji. Według statystyk, w chińskiej strukturze popytu downstream na DMF w 2021 roku, pasta poliuretanowa stanowiła największe zastosowanie downstream DMF, stanowiąc 59% zapotrzebowania końcowego na torby, odzież, obuwie i czapki oraz inne branże. Przemysł terminalowy jest bardziej dojrzały.

Obszary zastosowań segmentacji branży DMF w Chinach w 2021 r.

Źródło: Informacje publiczne

Status importu i eksportu DMF

„N,N-dimetyloformamid” – kod celny „29241910”. W kontekście sytuacji importowo-eksportowej, chiński przemysł DMF zmaga się z nadwyżką mocy produkcyjnych, eksport jest znacznie większy niż import. Ceny DMF w 2021 roku gwałtownie wzrosły, a wielkość chińskiego eksportu wzrosła. Według statystyk, w 2021 roku chiński eksport DMF wyniósł 131 400 ton, a wartość eksportu wyniosła 229 milionów dolarów amerykańskich.

Wielkość i wartość eksportu DMF z Chin w latach 2015–2021

Źródło: Generalna Administracja Celna, zebrane przez Huajing Industrial Research Institute

Pod względem dystrybucji eksportu, 95,06% chińskiego eksportu DFM przypada na Azję. Według statystyk, pięć największych rynków dystrybucji chińskiego eksportu DFM w 2021 r. to Korea Południowa (30,72%), Japonia (22,09%), Indie (11,07%), Tajwan, Chiny (11,07%) i Wietnam (9,08%).

Podział miejsc w eksporcie DMF w Chinach w 2021 r. (jednostka: %)

Źródło: Generalna Administracja Celna, zebrane przez Huajing Industrial Research Institute

Wzór konkurencji w branży DMF

Pod względem struktury konkurencji (pod względem mocy produkcyjnych) koncentracja branży jest wysoka, a udział CR3 w rynku sięga 65%. Według statystyk, w 2021 roku Hualu Hensheng jest liderem w krajowej produkcji DFM z mocami produkcyjnymi na poziomie 330 000 ton DMF i jest obecnie największym producentem DMF na świecie, z udziałem w rynku krajowym przekraczającym 33%.

Struktura konkurencji na rynku chińskim branży DMF w 2021 r. (według mocy produkcyjnych)

Źródło: Zbiór informacji publicznych

Przyszły trend rozwoju branży DMF

1. Ceny nadal będą rosły lub zostaną skorygowane

Od 2021 roku ceny DMF gwałtownie wzrosły. Średnia cena DMF w 2021 roku wyniosła 13 111 juanów/tonę, co stanowi wzrost o 111,09% w porównaniu z 2020 rokiem. 5 lutego 2022 roku ceny DMF wynosiły 17 450 juanów/tonę, osiągając historycznie wysoki poziom. Spready DMF wahają się w górę i znacząco rosną. 5 lutego 2022 roku spready DMF wynosiły 12 247 juanów/tonę, znacznie przekraczając historyczny średni poziom spreadów.

2. Podaż jest ograniczona w krótkim okresie, ale długoterminowy popyt na DMF będzie nadal się odradzał

W 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa, zużycie DMF gwałtownie spadło, a Zhejiang Jiangshan zmniejszyło moce produkcyjne o 180 000 ton. W 2021 roku, wraz z osłabieniem wpływu epidemii, popyt w przemyśle obuwniczym, torebkowym, odzieżowym i meblarskim ożył. Wzrósł również popyt na pastę poliuretanową, co spowodowało wzrost popytu na DMF. Roczne zużycie DMF wyniosło 529 500 ton, co stanowi wzrost o 6,13% rok do roku. Wraz ze stopniowym osłabieniem wpływu epidemii koronawirusa, globalna gospodarka zaczęła się ożywiać, a popyt na DMF będzie nadal rósł. Oczekuje się, że produkcja DMF będzie stale rosła w latach 2022 i 2023.