28 lutego 2018 r. Ministerstwo Handlu wydało zawiadomienie o ostatecznym rozstrzygnięciu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego importowanego bisfenolu A pochodzącego z Tajlandii. Od 6 marca 2018 r. podmiot importujący zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniego cła antydumpingowego w urzędzie celnym Chińskiej Republiki Ludowej. PTT Phenol Co., Ltd. będzie pobierać cło w wysokości 9,7%, a pozostałe tajlandzkie firmy – 31,0%. Okres wdrożenia wynosi pięć lat, począwszy od 6 marca 2018 r.
Oznacza to, że 5 marca oficjalnie wygasło prawo antydumpingowe dotyczące bisfenolu A w Tajlandii. Jaki wpływ będzie miała podaż bisfenolu A w Tajlandii na rynek krajowy?
Tajlandia jest jednym z głównych źródeł importu bisfenolu A do Chin. W Tajlandii działają dwa przedsiębiorstwa produkujące bisfenol A, z których jedno, Costron, ma roczną zdolność produkcyjną 280 000 ton, a jego produkty są przeznaczone głównie do użytku własnego. Tajlandzkie przedsiębiorstwo PTT ma roczną zdolność produkcyjną 150 000 ton, a jego produkty są eksportowane głównie do Chin. Od 2018 roku eksport BPA z Tajlandii opiera się głównie na eksporcie PTT.
Od 2018 roku import bisfenolu A do Tajlandii spadał z roku na rok. W 2018 roku wolumen importu wyniósł 133 000 ton, a w 2022 roku zaledwie 66 000 ton, co oznacza spadek o 50,4%. Efekt antydumpingowy był wyraźny.

Rysunek 1 Zmiana ilości bisfenolu A importowanego z Tajlandii przez Chiny Rysunek 1
Spadek wolumenu importu może wynikać z dwóch aspektów. Po pierwsze, po nałożeniu przez Chiny ceł antydumpingowych na tajski BPA, konkurencyjność tajlandzkiego BPA spadła, a jego udział w rynku zajęli producenci z Korei Południowej i Tajwanu (prowincja Chin). Z drugiej strony, krajowe moce produkcyjne bisfenolu A rosły z roku na rok, rosła krajowa samowystarczalność, a zależność od dostawców zewnętrznych malała z roku na rok.
Tabela 1. Zależność Chin od importu bisfenolu A

Przez długi czas rynek chiński był najważniejszym rynkiem eksportowym BPA w Tajlandii. W porównaniu z innymi krajami, rynek chiński ma zalety krótkich dystansów i niskich kosztów transportu. Po zakończeniu antydumpingu, Tajlandia nie ma ani taryfy importowej, ani cła antydumpingowego. W porównaniu z innymi azjatyckimi konkurentami, ma oczywiste przewagi cenowe. Nie można wykluczyć, że eksport BPA z Tajlandii do Chin wzrośnie do ponad 100 000 ton rocznie. Krajowe moce produkcyjne bisfenolu A są duże, ale większość zakładów produkujących PC lub żywice epoksydowe jest w nie wyposażona, a rzeczywista wielkość eksportu jest znacznie niższa niż zdolności produkcyjne. Chociaż wolumen importu bisfenolu A w Tajlandii spadł do 6,6 tony w 2022 roku, nadal stanowił on część całkowitej produkcji krajowej.
Wraz z rozwojem integracji przemysłowej, wskaźnik dopasowania krajowych rynków zbytu i dostaw stopniowo rośnie, a chiński rynek bisfenolu A będzie znajdował się w okresie dynamicznego wzrostu mocy produkcyjnych. W 2022 roku w Chinach działało 16 przedsiębiorstw produkujących bisfenol A o rocznej zdolności produkcyjnej przekraczającej 3,8 miliona ton, z czego 1,17 miliona ton zostanie dodane w 2022 roku. Według statystyk, w 2023 roku w Chinach powstanie ponad milion ton nowych mocy produkcyjnych bisfenolu A, a nadpodaż na rynku bisfenolu A będzie się jeszcze bardziej nasilać.

Rysunek 22018-2022 Moce produkcyjne i zmiany cen bisfenolu A w Chinach
Od drugiej połowy 2022 roku, wraz z ciągłym wzrostem podaży, krajowa cena bisfenolu A gwałtownie spadła, a w ostatnich miesiącach oscylowała wokół linii kosztów. Po drugie, z perspektywy kosztu surowca do produkcji bisfenolu A, importowany z Chin fenol nadal znajduje się w okresie antydumpingowym. W porównaniu z rynkiem międzynarodowym, koszt surowca do produkcji krajowego bisfenolu A jest wyższy, a przewaga konkurencyjna w zakresie kosztów nie istnieje. Wzrost podaży taniego BPA z Tajlandii na rynku chińskim nieuchronnie obniży krajową cenę BPA.
Wraz z wygaśnięciem tajlandzkiego antydumpingu dotyczącego bisfenolu A, krajowy rynek bisfenolu A będzie musiał z jednej strony sprostać presji związanej z szybkim rozwojem krajowych mocy produkcyjnych, a z drugiej – zniwelować wpływ tanich źródeł importu z Tajlandii. Oczekuje się, że krajowa cena bisfenolu A będzie nadal pod presją w 2023 roku, a homogenizacja i konkurencja cenowa na krajowym rynku bisfenolu A będą się nasilać.