Po odejściu Idemitsu na rynku pozostanie tylko trzech japońskich producentów kwasu akrylowego i estrów

Niedawno stary japoński gigant petrochemiczny Idemitsu ogłosił, że wycofa się z działalności kwasu akrylowego i akrylanu butylu. Idemitsu powiedział, że w ostatnich latach rozbudowa nowych zakładów kwasu akrylowego w Azji doprowadziła do nadpodaży i pogorszenia otoczenia rynkowego, a firma miała trudności z kontynuowaniem działalności w świetle swojej przyszłej polityki biznesowej. Zgodnie z planem Iemitsu Kogyo zaprzestanie działalności zakładu kwasu akrylowego o wydajności 50 000 ton rocznie w rafinerii Aichi do marca 2023 r. i wycofa się z działalności w zakresie produktów kwasu akrylowego, a firma zleci produkcję akrylanu butylu na zewnątrz.

Chiny stały się największym na świecie dostawcą kwasu akrylowego i estrów

Obecnie globalna zdolność produkcyjna kwasu akrylowego wynosi blisko 9 milionów ton, z czego około 60% pochodzi z Azji Północno-Wschodniej, 38% z Chin, 15% z Ameryki Północnej i 16% z Europy. Z perspektywy głównych globalnych producentów, BASF ma największą zdolność produkcyjną kwasu akrylowego wynoszącą 1,5 miliona ton/rok, następnie Arkema z wydajnością 1,08 miliona ton/rok i Japan Catalyst z 880 000 ton/rok. W 2022 r., wraz z kolejnym uruchomieniem satelitarnej chemikaliów i wydajnością Huayi, całkowita zdolność produkcyjna kwasu akrylowego satelitarnego chemikaliów osiągnie 840 000 ton/rok, wyprzedzając LG Chem (700 000 ton/rok) i stając się czwartą co do wielkości firmą kwasu akrylowego na świecie. Dziesięciu największych producentów kwasu akrylowego na świecie produkuje go w stężeniu przekraczającym 84%. Na kolejnych miejscach znajdują się Hua Yi (520 000 ton/rok) i Formosa Plastics (480 000 ton/rok).

Chiny mają ogromny potencjał rozwoju rynku SAP

W 2021 r. globalna zdolność produkcyjna SAP wyniosła prawie 4,3 mln ton, z czego 1,3 mln ton pochodzi z Chin, co stanowi ponad 30%, a reszta z Japonii, Korei Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Z perspektywy głównych producentów na świecie, Japan Catalyst ma największą zdolność produkcyjną SAP, sięgającą 700 000 ton/rok, a następnie BASF o zdolności produkcyjnej 600 000 ton/rok, po uruchomieniu nowej zdolności produkcyjnej petrochemikaliów satelitarnych osiągnęła 150 000 ton/rok, zajmując dziewiąte miejsce na świecie, globalna dziesiątka producentów o koncentracji przemysłu wynoszącej prawie 90%.

Z punktu widzenia handlu światowego Korea Południowa i Japonia są nadal największymi eksporterami SAP na świecie, eksportują łącznie 800 000 ton, co stanowi 70% wolumenu handlu światowego. Podczas gdy chiński SAP eksportuje tylko dziesiątki tysięcy ton, wraz ze stopniową poprawą jakości, eksport Chin również wzrośnie w przyszłości. Ameryka, Bliski Wschód i Europa Środkowo-Wschodnia to główne regiony importowe. Globalne zużycie SAP w 2021 r. wyniosło około 3 milionów ton, średni roczny wzrost zużycia w ciągu najbliższych kilku lat wyniesie około 4%, z czego Azja rośnie blisko 6%, a inne regiony między 2%-3%.

Chiny staną się światowym biegunem wzrostu podaży i popytu na kwas akrylowy i estry

Jeśli chodzi o popyt globalny, przewiduje się, że światowe zużycie kwasu akrylowego utrzyma się na średnim rocznym poziomie wzrostu na poziomie 3,5–4% w latach 2020–2025, przy czym Chiny będą odpowiadać za wzrost zużycia kwasu akrylowego w Azji do 6%, co będzie spowodowane wysokim popytem na SAP i akrylany wynikającym z wyższego dochodu rozporządzalnego i popytu na produkty wysokiej jakości.

Z punktu widzenia globalnej podaży, duży popyt w ciągu najbliższych kilku lat zachęcił chińskie firmy do zwiększenia inwestycji w zintegrowane moce produkcyjne kwasu akrylowego, ale w pozostałych częściach świata nie pojawiły się zasadniczo żadne nowe moce produkcyjne.

Warto wspomnieć, że jako wiodący producent chemiczny kwasu akrylowego, znajdujący się w centrum szybko rosnącego popytu, kontynuujemy wysiłki na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych kwasu akrylowego, akrylanu butylu i SAP, aby umieścić trzy produkty w globalnym podziale zdolności produkcyjnych na czwartym, drugim i dziewiątym miejscu, tworząc mocną przewagę skali i zintegrowaną konkurencyjność.

Patrząc za granicę, przemysł kwasu akrylowego w Europie i Stanach Zjednoczonych odnotował w latach 60. i 70. XX wieku szereg problemów ze starzeniem się urządzeń oraz wypadków, a popyt na kwas akrylowy i produkty pochodne importowane z Chin na rynkach zagranicznych wzrośnie. Jednocześnie rośnie popyt na czyste monomery i produkty pochodne kwasu akrylowego w Chinach, a przemysł kwasu akrylowego w Chinach będzie się rozwijał bardziej dynamicznie.