Po odejściu Idemitsu na rynku pozostaną tylko trzej japońscy producenci kwasu akrylowego i estrów

Niedawno japoński gigant petrochemiczny Idemitsu ogłosił wycofanie się z działalności w zakresie kwasu akrylowego i akrylanu butylu. Idemitsu poinformowało, że w ostatnich latach rozbudowa nowych zakładów kwasu akrylowego w Azji doprowadziła do nadpodaży i pogorszenia sytuacji rynkowej, a firma miała trudności z kontynuowaniem działalności w świetle swojej przyszłej polityki biznesowej. Zgodnie z planem, Iemitsu Kogyo zakończy działalność zakładu kwasu akrylowego o wydajności 50 000 ton rocznie w rafinerii Aichi do marca 2023 roku i wycofa się z działalności w zakresie produktów kwasu akrylowego, a produkcja akrylanu butylu zostanie przeniesiona na zewnątrz.

Chiny stały się największym na świecie dostawcą kwasu akrylowego i estrów

Obecnie globalne zdolności produkcyjne kwasu akrylowego wynoszą blisko 9 milionów ton, z czego około 60% pochodzi z Azji Północno-Wschodniej, 38% z Chin, 15% z Ameryki Północnej i 16% z Europy. Z perspektywy głównych globalnych producentów, BASF ma największą zdolność produkcyjną kwasu akrylowego, wynoszącą 1,5 miliona ton rocznie, następnie Arkema z 1,08 miliona ton rocznie i Japan Catalyst z 880 000 ton rocznie. Do 2022 roku, wraz z kolejnym uruchomieniem Satellite Chemical i Huayi, całkowita zdolność produkcyjna Satellite Chemical osiągnie 840 000 ton rocznie, wyprzedzając LG Chem (700 000 ton rocznie), stając się czwartą co do wielkości firmą produkującą kwas akrylowy na świecie. Dziesięciu największych producentów kwasu akrylowego na świecie ma stężenie przekraczające 84%, na kolejnych miejscach znajdują się Hua Yi (520 000 ton/rok) i Formosa Plastics (480 000 ton/rok).

Chiny mają ogromny potencjał rozwoju rynku SAP

W 2021 roku globalne moce produkcyjne SAP wyniosły prawie 4,3 mln ton, z czego 1,3 mln ton pochodziło z Chin, co stanowiło ponad 30%, a pozostała część z Japonii, Korei Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Z perspektywy głównych światowych producentów, Japan Catalyst ma największe moce produkcyjne SAP, sięgające 700 000 ton rocznie, a następnie BASF, którego moce produkcyjne osiągnęły 600 000 ton rocznie. Po uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w sektorze petrochemikaliów satelitarnych, BASF zajmuje dziewiąte miejsce na świecie, a koncentracja w tej branży w pierwszej dziesiątce światowych producentów wynosi prawie 90%.

Z punktu widzenia handlu międzynarodowego, Korea Południowa i Japonia nadal pozostają największymi eksporterami SAP na świecie, eksportując łącznie 800 000 ton, co stanowi 70% globalnego wolumenu handlu. Podczas gdy chiński eksport SAP wynosi zaledwie dziesiątki tysięcy ton, wraz ze stopniową poprawą jakości, chiński eksport również wzrośnie w przyszłości. Głównymi regionami importu są Ameryka, Bliski Wschód oraz Europa Środkowo-Wschodnia. Globalne zużycie SAP w 2021 roku wyniosło około 3 milionów ton, a średni roczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat wyniesie około 4%, z czego w Azji wzrost wyniesie blisko 6%, a w pozostałych regionach między 2% a 3%.

Chiny staną się światowym liderem wzrostu podaży i popytu na kwas akrylowy i estry

Jeśli chodzi o popyt globalny, przewiduje się, że światowe zużycie kwasu akrylowego utrzyma się na średnim rocznym poziomie wzrostu na poziomie 3,5–4% w latach 2020–2025, przy czym Chiny będą odpowiadać za wzrost zużycia kwasu akrylowego w Azji na poziomie do 6%, co będzie spowodowane wysokim popytem na SAP i akrylany ze względu na wyższy dochód rozporządzalny i popyt na produkty wysokiej jakości.

Z punktu widzenia globalnej podaży, duży popyt w ciągu najbliższych kilku lat skłonił chińskie firmy do zwiększenia inwestycji w zintegrowane moce produkcyjne kwasu akrylowego, ale w pozostałych częściach świata nie pojawiły się zasadniczo żadne nowe moce produkcyjne.

Warto wspomnieć, że jako wiodący producent kwasu akrylowego, znajdujący się w centrum szybko rosnącego popytu, kontynuujemy wysiłki mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych kwasu akrylowego, akrylanu butylu i SAP, aby umieścić trzy produkty na czwartym, drugim i dziewiątym miejscu w globalnym podziale zdolności produkcyjnych, tworząc silną przewagę skali i zintegrowaną konkurencyjność.

Patrząc za granicę, przemysł kwasu akrylowego w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. XX wieku zmagał się ze starzeniem urządzeń i wypadkami, a popyt na kwas akrylowy i produkty pochodne importowane z Chin na rynkach zagranicznych będzie wzrastał. Jednocześnie rośnie popyt na czyste monomery i produkty pochodne kwasu akrylowego w Chinach, a przemysł kwasu akrylowego w Chinach będzie się rozwijał w sposób bardziej dynamiczny.