Główne surowce polieterowe, takie jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl i tlenek etylenu, to pochodne petrochemikaliów, a ich ceny zależą od warunków makroekonomicznych oraz popytu i podaży i często ulegają wahaniom, co utrudnia kontrolę kosztów w branży polieterowej. Chociaż oczekuje się spadku ceny tlenku propylenu w 2022 roku ze względu na koncentrację nowych mocy produkcyjnych, presja na kontrolę kosztów ze strony innych głównych surowców nadal istnieje.

Unikalny model biznesowy branży polieterowej

Koszt produktów polieterowych składa się głównie z surowców bezpośrednich, takich jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl, tlenek etylenu itp. Struktura powyższych dostawców surowców jest stosunkowo zrównoważona, z przedsiębiorstwami państwowymi, prywatnymi i spółkami joint venture, które mają pewien udział w skali produkcji, dzięki czemu informacje o rynku dostaw surowców dla firmy w górnym biegu łańcucha dostaw są bardziej przejrzyste. W dolnym biegu łańcucha dostaw produkty polieterowe mają szeroki zakres zastosowań, a klienci charakteryzują się dużym wolumenem, rozproszeniem i zróżnicowanym popytem, ​​dlatego branża przyjmuje głównie model biznesowy „produkcja poprzez sprzedaż”.

Poziom technologiczny i charakterystyka techniczna przemysłu polieterowego

Obecnie zalecaną normą krajową dla przemysłu polieterowego jest GB/T12008.1-7, ale każdy producent wdraża własną normę. Różne przedsiębiorstwa produkują ten sam rodzaj produktów ze względu na różnice w recepturze, technologii, kluczowym sprzęcie, procesach produkcyjnych, kontroli jakości itp., co powoduje pewne różnice w jakości produktu i stabilności jego działania.

Jednakże niektóre przedsiębiorstwa w branży opanowały najważniejsze technologie dzięki długotrwałym, niezależnym pracom badawczo-rozwojowym i akumulacji technologii, a wydajność niektórych ich produktów osiągnęła poziom zaawansowania podobnych produktów za granicą.

Struktura konkurencji i komercjalizacja przemysłu polieterowego

(1) Międzynarodowy model konkurencji i komercjalizacja przemysłu polieterowego

W okresie XIII Planu Pięcioletniego globalne moce produkcyjne polieteru generalnie rosną, a główny obszar ekspansji mocy produkcyjnych znajduje się w Azji, wśród której Chiny odnotowują najszybszy wzrost mocy produkcyjnych i są ważnym globalnym producentem i sprzedawcą polieteru. Chiny, Stany Zjednoczone i Europa są głównymi światowymi konsumentami i producentami polieteru. Z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, obecnie światowe jednostki produkcyjne polieteru są duże i skoncentrowane w produkcji, głównie w rękach kilku dużych międzynarodowych korporacji, takich jak BASF, Costco, Dow Chemical i Shell.

(2) Struktura konkurencji i komercjalizacja krajowego przemysłu polieterowego

Chiński przemysł poliuretanowy rozpoczął się pod koniec lat 50. i na początku lat 60. XX wieku. Od lat 60. do początku lat 80. XX wieku przemysł poliuretanowy znajdował się w fazie początkowej, a w 1995 roku jego zdolność produkcyjna polieteru wynosiła zaledwie 100 000 ton rocznie. Od 2000 roku, wraz z dynamicznym rozwojem krajowego przemysłu poliuretanowego, w Chinach wybudowano wiele nowych zakładów produkujących polietery, a zakłady te zostały rozbudowane. Zdolności produkcyjne stale rosną, a przemysł polieterowy stał się szybko rozwijającym się przemysłem chemicznym w Chinach. Przemysł polieterowy stał się dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu chemicznego w Chinach.

Trend poziomu zysku w branży polieterowej

Poziom zysku w przemyśle polieterowym zależy przede wszystkim od technicznej zawartości produktów i wartości dodanej dalszych zastosowań; wpływają na niego także wahania cen surowców i inne czynniki.

W branży polieterowej poziom zysków przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice w skali, kosztach, technologii, strukturze produktów i zarządzaniu. Przedsiębiorstwa z silnym potencjałem badawczo-rozwojowym, dobrą jakością produktów i działalnością na dużą skalę zazwyczaj mają silną siłę przetargową i stosunkowo wysoki poziom zysków dzięki zdolności do wytwarzania produktów wysokiej jakości o wysokiej wartości dodanej. Z drugiej strony, obserwuje się trend jednorodnej konkurencji na rynku produktów polieterowych, a poziom zysków będzie utrzymywał się na niskim poziomie, a nawet spadał.

Silny nadzór nad ochroną środowiska i bezpieczeństwem będzie regulował porządek w branży

„14. Plan Pięcioletni” jasno zakłada, że ​​„całkowita emisja głównych zanieczyszczeń będzie nadal zmniejszana, stan środowiska ekologicznego będzie się poprawiał, a bariera bezpieczeństwa ekologicznego będzie solidniejsza”. Coraz surowsze normy środowiskowe zwiększą inwestycje przedsiębiorstw w ochronę środowiska, zmuszając je do reformy procesów produkcyjnych, wzmocnienia zielonych procesów produkcyjnych i kompleksowego recyklingu materiałów w celu dalszej poprawy efektywności produkcji i redukcji generowanych „trzech rodzajów odpadów”, a także poprawy jakości produktów i produktów o wartości dodanej. Jednocześnie przemysł będzie nadal eliminował zacofane procesy produkcyjne i urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysokim zużyciem energii i wysokim poziomem zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

Jednocześnie przemysł będzie nadal eliminować zacofane wysokie zużycie energii, wysokie emisje zanieczyszczeń z produkcji, procesy produkcyjne i urządzenia produkcyjne, dzięki czemu przedsiębiorstwa z czystymi procesami produkcji chroniącymi środowisko i wiodącą siłą badawczo-rozwojową wyróżnią się, a także będą promować przyspieszoną integrację przemysłową, tak aby przedsiębiorstwa zmierzały w kierunku intensywnego rozwoju, a ostatecznie promowały zdrowy rozwój przemysłu chemicznego.

Siedem barier w przemyśle polieterowym

(1) Bariery techniczne i technologiczne

Wraz z ciągłym rozwojem obszarów zastosowań produktów polieterowych, wymagania stawiane przez gałęzie przemysłu w zakresie polieterów stopniowo wykazują cechy specjalizacji, dywersyfikacji i personalizacji. Wybór drogi reakcji chemicznej, projektowanie formulacji, dobór katalizatora, technologia procesowa i kontrola jakości polieterów mają kluczowe znaczenie i stały się kluczowymi elementami umożliwiającymi przedsiębiorstwom udział w konkurencji rynkowej. Wraz z coraz bardziej rygorystycznymi krajowymi wymogami dotyczącymi oszczędności energii i ochrony środowiska, przemysł będzie się w przyszłości rozwijał w kierunku ochrony środowiska, niskiej emisji dwutlenku węgla i wysokiej wartości dodanej. Dlatego też opanowanie kluczowych technologii stanowi istotną barierę wejścia do tej branży.

(2) Bariera talentu

Struktura chemiczna polieteru jest tak drobna, że ​​nawet niewielkie zmiany w jego łańcuchu cząsteczkowym mogą powodować zmiany w parametrach produktu. Dlatego też precyzja technologii produkcji stawia wysokie wymagania, co wymaga wysokiego poziomu rozwoju produktu, rozwoju procesów i umiejętności zarządzania produkcją. Zastosowanie produktów polieterowych jest szerokie, co wymaga nie tylko opracowywania specjalistycznych produktów do różnych zastosowań, ale także możliwości dostosowania projektu struktury w dowolnym momencie do produktów przemysłowych i profesjonalnego serwisu posprzedażowego.

W związku z tym branża ta stawia wysokie wymagania wobec talentów zawodowych i technicznych, którzy muszą posiadać solidne podstawy teoretyczne, bogate doświadczenie w badaniach i rozwoju oraz silne zdolności innowacyjne. Obecnie krajowi specjaliści z solidnym przygotowaniem teoretycznym i bogatym doświadczeniem praktycznym w branży są wciąż stosunkowo nieliczni. Zazwyczaj przedsiębiorstwa w tej branży łączą ciągłe wdrażanie talentów z dalszymi szkoleniami, aby poprawić swoją podstawową konkurencyjność poprzez stworzenie mechanizmu rozwoju talentów dostosowanego do ich specyfiki. Dla nowych podmiotów w branży brak talentów zawodowych będzie stanowił barierę wejścia.

(3) Bariera w pozyskiwaniu surowców

Tlenek propylenu jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym i jest substancją niebezpieczną, dlatego przedsiębiorstwa kupujące muszą posiadać kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa produkcji. Tymczasem krajowi dostawcy tlenku propylenu to głównie duże firmy chemiczne, takie jak Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical i Jinling Huntsman. Wymienione przedsiębiorstwa preferują współpracę z przedsiębiorstwami o stabilnym zużyciu tlenku propylenu przy wyborze odbiorców końcowych, budując wzajemne relacje z użytkownikami końcowymi i koncentrując się na długoterminowej i stabilnej współpracy. Gdy nowi uczestnicy branży nie mają możliwości stabilnego zużycia tlenku propylenu, trudno im uzyskać stabilne dostawy surowców od producentów.

(4) Bariera kapitałowa

Bariera kapitałowa w tej branży odzwierciedla się głównie w trzech aspektach: po pierwsze, niezbędnych inwestycjach w sprzęt techniczny, po drugie, skali produkcji niezbędnej do osiągnięcia korzyści skali, a po trzecie, inwestycjach w urządzenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wraz z szybkością wymiany produktów, standardami jakości, spersonalizowanym popytem na produkty końcowe oraz wyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rosną koszty inwestycyjne i operacyjne przedsiębiorstw. Nowi gracze w branży muszą osiągnąć określoną skalę ekonomiczną, aby konkurować z istniejącymi przedsiębiorstwami pod względem sprzętu, technologii, kosztów i talentów, co stanowi barierę finansową dla branży.

(5) Bariera systemu zarządzania

Zastosowania przemysłu polieterowego na dalszych etapach łańcucha dostaw są rozległe i rozproszone, a złożoność systemu produktowego i różnorodność wymagań klientów stawiają wysokie wymagania dotyczące sprawności operacyjnej systemów zarządzania dostawców. Usługi dostawców, w tym badania i rozwój, materiały testowe, produkcja, zarządzanie zapasami i obsługa posprzedażna, wymagają niezawodnego systemu kontroli jakości i sprawnego łańcucha dostaw. Powyższy system zarządzania wymaga długotrwałych eksperymentów i dużych nakładów inwestycyjnych, co stanowi istotną barierę wejścia na rynek dla małych i średnich producentów polieterów.

(6) Ochrona środowiska i bariery bezpieczeństwa

Aby chińskie przedsiębiorstwa chemiczne mogły wdrożyć system zezwoleń, muszą one spełnić określone warunki i uzyskać zgodę przed rozpoczęciem produkcji i działalności. Główne surowce wykorzystywane w przemyśle firmy, takie jak tlenek propylenu, to niebezpieczne substancje chemiczne, a przedsiębiorstwa wchodzące na rynek muszą przejść złożone i rygorystyczne procedury, takie jak przegląd projektu, przegląd projektu, przegląd produkcji próbnej i kompleksowa akceptacja, a następnie uzyskać odpowiednią licencję, zanim będą mogły oficjalnie rozpocząć produkcję.

Z drugiej strony, wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, rosnącymi krajowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska, oszczędności energii i redukcji emisji, wiele małych, słabo rentownych przedsiębiorstw polieterowych nie będzie w stanie pozwolić sobie na rosnące koszty bezpieczeństwa i ochrony środowiska i będzie stopniowo wycofywać się z rynku. Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę środowiska stały się jedną z istotnych barier wejścia do branży.

(7) Bariera marki

Produkcja wyrobów poliuretanowych zazwyczaj odbywa się w procesie formowania jednorazowego, a problemy z polieterem jako surowcem mogą prowadzić do poważnych problemów jakościowych całej partii produktów poliuretanowych. Dlatego stabilna jakość produktów polieterowych jest często priorytetem dla użytkowników. Szczególnie w przypadku klientów z branży motoryzacyjnej obowiązują rygorystyczne procedury audytowe dotyczące testowania, badania, certyfikacji i selekcji produktów, a także konieczność produkcji małych partii, wielu partii oraz długotrwałych eksperymentów i prób. Dlatego budowanie marki i gromadzenie zasobów klientów wymaga długoterminowych i kompleksowych inwestycji, a nowym podmiotom trudno jest konkurować z dotychczasowymi przedsiębiorstwami w zakresie brandingu i innych aspektów w krótkim okresie, co tworzy silną barierę marki.