Główne surowce polieteru, takie jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl i tlenek etylenu, są dalszymi pochodnymi produktów petrochemicznych, a na ich ceny wpływają warunki makroekonomiczne oraz warunki podaży i popytu i często się wahają, co utrudnia kontrolę kosztów w przemysł polieterowy. Choć w 2022 r. oczekuje się spadku ceny tlenku propylenu w związku z koncentracją nowych mocy produkcyjnych, w dalszym ciągu istnieje presja kontroli kosztów ze strony innych głównych surowców.

Unikalny model biznesowy branży polieterowej

Koszt produktów polieterowych składa się głównie z materiałów bezpośrednich, takich jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl, tlenek etylenu itp. Struktura powyższych dostawców surowców jest stosunkowo zrównoważona, z przedsiębiorstwami państwowymi, przedsiębiorstwami prywatnymi i spółkami joint venture pewną część skali produkcji, dzięki czemu informacje dotyczące rynku dostaw surowców przez firmę są bardziej przejrzyste. Na dalszym etapie przemysłu produkty polieterowe mają szeroki zakres obszarów zastosowań, a klienci charakteryzują się dużą objętością, rozproszeniem i zróżnicowanym popytem, ​​dlatego branża przyjmuje głównie model biznesowy „produkcji przez sprzedaż”.

Poziom technologii i charakterystyka techniczna przemysłu polieterowego

Obecnie zalecanym krajowym standardem dla branży polieterów jest GB/T12008.1-7, ale każdy producent wdraża własny standard korporacyjny. Różne przedsiębiorstwa wytwarzają ten sam rodzaj produktów ze względu na różnice w recepturze, technologii, kluczowym sprzęcie, trasach procesów, kontroli jakości itp. Istnieją pewne różnice w jakości produktu i stabilności działania.

Jednakże niektóre przedsiębiorstwa w branży opanowały kluczową technologię podstawową poprzez długoterminowe niezależne prace badawczo-rozwojowe oraz akumulację technologii, a wydajność niektórych ich produktów osiągnęła zaawansowany poziom podobnych produktów za granicą.

Struktura konkurencji i urynkowienie przemysłu polieterowego

(1) Międzynarodowy wzorzec konkurencji i urynkowienie przemysłu polieterowego

W okresie objętym 13. planem pięcioletnim globalne moce produkcyjne polieteru ogólnie rosną, a główna koncentracja zwiększania mocy produkcyjnych ma miejsce w Azji, wśród której Chiny odnotowują najszybszy wzrost mocy produkcyjnych i są ważnym światowym krajem zajmującym się produkcją i sprzedażą z polieteru. Chiny, Stany Zjednoczone i Europa są głównymi konsumentami polieterów na świecie, a także największymi producentami polieterów na świecie. Z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, obecnie światowe jednostki produkcyjne polieterów są duże i skoncentrowane w produkcji, głównie w rękach kilku dużych międzynarodowych firm, takich jak BASF, Costco, Dow Chemical i Shell.

(2) Struktura konkurencji i urynkowienie krajowego przemysłu polieterowego

Chiński przemysł poliuretanów rozpoczął działalność pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, a od lat sześćdziesiątych do wczesnych osiemdziesiątych XX wieku przemysł poliuretanów znajdował się w początkowej fazie, osiągając w 1995 r. jedynie 100 000 ton rocznie zdolności produkcyjnej polieteru. Od 2000 r., wraz z szybkim rozwojem krajowego przemysłu poliuretanów wybudowano dużą liczbę zakładów polieterowych i rozbudowano zakłady produkujące polietery Chiny, a moce produkcyjne stale rosną, a przemysł polieterowy stał się szybko rozwijającym się przemysłem chemicznym w Chinach. Przemysł polieterowy stał się szybko rozwijającym się przemysłem w chińskim przemyśle chemicznym.

Trend poziomu zysków w przemyśle polieterowym

Poziom zysku przemysłu polieterowego zależy głównie od zawartości technicznej produktów i wartości dodanej dalszych zastosowań, a także od wahań cen surowców i innych czynników.

W branży polieterowej poziom zysków przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice w skali, kosztach, technologii, strukturze produktu i zarządzaniu. Przedsiębiorstwa posiadające duże możliwości badawczo-rozwojowe, dobrą jakość produktów i operacje na dużą skalę zwykle mają dużą siłę przetargową i stosunkowo wysoki poziom zysków ze względu na ich zdolność do wytwarzania produktów o wysokiej jakości i wysokiej wartości dodanej. Wręcz przeciwnie, panuje tendencja do jednorodnej konkurencji produktów polieterowych, poziom jej zysków pozostanie na niższym poziomie, a nawet będzie spadał.

Silny nadzór nad ochroną środowiska i nadzór nad bezpieczeństwem będą regulować porządek w branży

„14. Plan Pięcioletni” wyraźnie stwierdza, że ​​„całkowita emisja głównych substancji zanieczyszczających będzie w dalszym ciągu ograniczana, środowisko ekologiczne będzie się w dalszym ciągu poprawiać, a bariera bezpieczeństwa ekologicznego będzie solidniejsza”. Coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe zwiększą inwestycje przedsiębiorstw w ochronę środowiska, zmuszając firmy do zreformowania procesów produkcyjnych, wzmocnienia ekologicznych procesów produkcyjnych i kompleksowego recyklingu materiałów w celu dalszej poprawy wydajności produkcji i ograniczenia wytwarzanych „trzech odpadów” oraz poprawy jakości produktów i produktów o wartości dodanej. Jednocześnie przemysł będzie w dalszym ciągu eliminować wstecznie wysokie zużycie energii, wysoką zdolność produkcji zanieczyszczeń, procesy produkcyjne i sprzęt produkcyjny, tworząc czyste środowisko

Jednocześnie przemysł będzie w dalszym ciągu eliminować wstecznie wysokie zużycie energii, wysoką zdolność produkcyjną zanieczyszczeń, procesy produkcyjne i sprzęt produkcyjny, tak aby przedsiębiorstwa posiadające czysty proces produkcji chroniący środowisko i wiodącą siłę badawczo-rozwojową wyróżniały się i promowały przyspieszoną integrację przemysłową , tak aby przedsiębiorstwa zmierzały w kierunku intensywnego rozwoju, a docelowo promowały zdrowy rozwój przemysłu chemicznego.

Siedem barier w branży polieterowej

(1) Bariery techniczne i technologiczne

W miarę ciągłego rozszerzania się obszarów zastosowań produktów polieterowych, wymagania dalszych gałęzi przemysłu w zakresie polieterów również stopniowo wykazują cechy specjalizacji, dywersyfikacji i personalizacji. Wybór drogi reakcji chemicznej, projekt receptury, wybór katalizatora, technologia procesu i kontrola jakości polieteru są bardzo istotne i stały się podstawowymi elementami umożliwiającymi przedsiębiorstwom uczestnictwo w konkurencji rynkowej. Wraz z coraz bardziej rygorystycznymi wymogami krajowymi dotyczącymi oszczędzania energii i ochrony środowiska, przemysł będzie się w przyszłości rozwijać również w kierunku ochrony środowiska, niskoemisyjnej i wysokiej wartości dodanej. Dlatego opanowanie kluczowych technologii jest istotną barierą wejścia do tej branży.

(2) Bariera talentów

Struktura chemiczna polieteru jest tak cienka, że ​​niewielkie zmiany w jego łańcuchu molekularnym spowodują zmiany w działaniu produktu, dlatego precyzja technologii produkcji ma rygorystyczne wymagania, co wymaga wysokiego poziomu rozwoju produktu, rozwoju procesów i talentów do zarządzania produkcją. Zastosowanie produktów polieterowych jest duże, co wymaga nie tylko opracowania specjalnych produktów do różnych zastosowań, ale także możliwości dostosowania projektu konstrukcji w dowolnym momencie za pomocą produktów przemysłu niższego szczebla oraz profesjonalnej obsługi posprzedażnej.

Dlatego branża ta ma wysokie wymagania wobec talentów zawodowych i technicznych, które muszą mieć solidne podstawy teoretyczne, a także bogate doświadczenie badawczo-rozwojowe i duże zdolności innowacyjne. Obecnie krajowi profesjonaliści z solidną wiedzą teoretyczną i bogatym doświadczeniem praktycznym w branży są nadal stosunkowo nieliczni. Zazwyczaj przedsiębiorstwa w branży łączą ciągłe wprowadzanie talentów ze szkoleniami uzupełniającymi i poprawiają swoją podstawową konkurencyjność poprzez ustanowienie mechanizmu talentów odpowiedniego dla ich własnych cech. Dla nowych uczestników branży barierą wejścia na rynek będzie brak talentów zawodowych.

(3) Bariera w pozyskiwaniu surowców

Tlenek propylenu jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym i jest niebezpieczną substancją chemiczną, dlatego przedsiębiorstwa kupujące muszą posiadać kwalifikacje do bezpiecznej produkcji. Tymczasem krajowymi dostawcami tlenku propylenu są głównie duże firmy chemiczne, takie jak Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical i Jinling Huntsman. Wyżej wymienione przedsiębiorstwa przy wyborze dalszych odbiorców preferują współpracę z przedsiębiorstwami o stabilnych możliwościach zużycia tlenku propylenu, tworząc współzależne relacje z dalszymi użytkownikami i stawiając na długoterminowość i stabilność współpracy. W sytuacji, gdy nowi uczestnicy branży nie mają możliwości stabilnej konsumpcji tlenku propylenu, trudno jest im uzyskać stabilne dostawy surowców od producentów.

(4) Bariera kapitałowa

Bariera kapitałowa tej branży przejawia się głównie w trzech aspektach: po pierwsze, niezbędnych inwestycji w sprzęt techniczny, po drugie, skali produkcji niezbędnej do osiągnięcia efektu skali, i po trzecie, inwestycji w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Wraz z szybkością wymiany produktów, standardami jakości, spersonalizowanym popytem na dalszych etapach łańcucha dostaw oraz wyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, koszty inwestycyjne i operacyjne przedsiębiorstw rosną. Nowi uczestnicy branży muszą osiągnąć określoną skalę ekonomiczną, aby móc konkurować z istniejącymi przedsiębiorstwami pod względem sprzętu, technologii, kosztów i talentu, stanowiąc tym samym barierę finansową dla branży.

(5) Bariera systemu zarządzania

Dalsze zastosowania przemysłu polieterowego są rozległe i rozproszone, a złożony system produktów i różnorodność wymagań klientów stawiają wysokie wymagania w zakresie zdolności dostawców do działania systemów zarządzania. Usługi dostawców, w tym badania i rozwój, materiały próbne, produkcja, zarządzanie zapasami i obsługa posprzedażna, wymagają niezawodnego systemu kontroli jakości i wydajnego łańcucha dostaw w celu wsparcia. Powyższy system zarządzania wymaga długotrwałych eksperymentów i dużych nakładów kapitałowych, co stanowi dużą barierę wejścia dla małych i średnich producentów polieterów.

(6) Ochrona środowiska i bariery bezpieczeństwa

Chińskie przedsiębiorstwa chemiczne w celu wdrożenia systemu zatwierdzania, otwarcie przedsiębiorstw chemicznych musi spełniać określone warunki i zostać zatwierdzone za zgodą przed rozpoczęciem produkcji i eksploatacji. Głównymi surowcami branży firmy, takimi jak tlenek propylenu, są niebezpieczne chemikalia, a przedsiębiorstwa wchodzące na ten obszar muszą przejść skomplikowane i rygorystyczne procedury, takie jak przegląd projektu, przegląd projektu, przegląd produkcji próbnej i kompleksowa akceptacja, a na koniec uzyskać odpowiednie licencji, zanim będą mogli oficjalnie produkować.

Z drugiej strony, wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym, krajowe wymagania dotyczące bezpiecznej produkcji, ochrony środowiska, oszczędzania energii i redukcji emisji są coraz wyższe, wiele małych, słabo rentownych przedsiębiorstw polieterowych nie będzie mogło sobie pozwolić na rosnące koszty bezpieczeństwa i ochrony środowiska i stopniowo się wycofują. Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę środowiska stały się jedną z istotnych barier wejścia do branży.

(7) Bariera marki

Produkcja wyrobów poliuretanowych zazwyczaj obejmuje jednorazowy proces formowania, a gdy polieter jako surowiec zacznie sprawiać problemy, spowoduje to poważne problemy z jakością całej partii produktów poliuretanowych. Dlatego stabilna jakość produktów polieterowych jest często czynnikiem priorytetowym dla użytkowników. Zwłaszcza w przypadku klientów z branży motoryzacyjnej obowiązują rygorystyczne procedury audytu dotyczące testowania, badania, certyfikacji i selekcji produktów oraz muszą przechodzić przez małe i wielokrotne partie oraz długotrwałe eksperymenty i próby. Dlatego tworzenie marki i gromadzenie zasobów klientów wymaga długoterminowych i dużych kompleksowych inwestycji w zasoby, a nowym podmiotom trudno jest konkurować z pierwotnymi przedsiębiorstwami pod względem brandingu i innych aspektów w krótkim okresie, tworząc w ten sposób silna bariera marki.