Główne surowce polieteru, takie jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl i tlenek etylenu, są pochodnymi petrochemikaliów, a ich ceny zależą od warunków makroekonomicznych i popytu i podaży oraz często się wahają, co utrudnia kontrolę kosztów w branży polieterów. Chociaż oczekuje się, że cena tlenku propylenu spadnie w 2022 r. ze względu na koncentrację nowych mocy produkcyjnych, presja kontroli kosztów ze strony innych głównych surowców nadal istnieje.

Unikalny model biznesowy branży polieterowej

Koszt produktów polieterowych składa się głównie z materiałów bezpośrednich, takich jak tlenek propylenu, styren, akrylonitryl, tlenek etylenu itp. Struktura powyższych dostawców surowców jest stosunkowo zrównoważona, przy czym przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa prywatne i spółki joint venture zajmują pewną część skali produkcji, więc informacje o rynku dostaw surowców w górnym biegu rzeki są bardziej przejrzyste. W dolnym biegu rzeki przemysłu produkty polieterowe mają szeroki zakres obszarów zastosowań, a klienci wykazują cechy dużej objętości, rozproszenia i zróżnicowanego popytu, więc przemysł przyjmuje głównie model biznesowy „produkcji poprzez sprzedaż”.

Poziom technologiczny i charakterystyka techniczna przemysłu polieterowego

Obecnie krajowy zalecany standard przemysłu polieterowego to GB/T12008.1-7, ale każdy producent wdraża własny standard przedsiębiorstwa. Różne przedsiębiorstwa produkują ten sam rodzaj produktów ze względu na różnice w formulacji, technologii, kluczowym sprzęcie, szlakach procesowych, kontroli jakości itp., występują pewne różnice w jakości produktu i stabilności działania.

Jednakże niektóre przedsiębiorstwa w branży opanowały najważniejsze technologie dzięki długoterminowym, niezależnym pracom badawczo-rozwojowym i akumulacji technologii, a wydajność niektórych ich produktów osiągnęła poziom zaawansowania podobnych produktów za granicą.

Wzór konkurencji i komercjalizacja przemysłu polieterowego

(1) Międzynarodowy model konkurencji i komercjalizacja przemysłu polieterowego

W okresie 13. Pięcioletniego Planu globalna zdolność produkcyjna polieteru ogólnie rośnie, a główna koncentracja ekspansji zdolności produkcyjnej ma miejsce w Azji, wśród której Chiny mają najszybszą ekspansję zdolności i są ważnym globalnym krajem produkcji i sprzedaży polieteru. Chiny, Stany Zjednoczone i Europa są największymi światowymi konsumentami polieteru, a także największymi światowymi producentami polieteru. Z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, obecnie światowe jednostki produkcyjne polieteru są duże pod względem skali i skoncentrowane w produkcji, głównie w rękach kilku dużych międzynarodowych firm, takich jak BASF, Costco, Dow Chemical i Shell.

(2) Wzór konkurencji i komercjalizacja krajowego przemysłu polieterowego

Chiński przemysł poliuretanowy rozpoczął się pod koniec lat 50. i na początku lat 60., a od lat 60. do początku lat 80. przemysł poliuretanowy znajdował się w początkowej fazie, z zaledwie 100 000 ton/rok zdolności produkcyjnej polieteru w 1995 r. Od 2000 r., wraz z szybkim rozwojem krajowego przemysłu poliuretanowego, w Chinach zbudowano dużą liczbę zakładów polieterowych, a zakłady polieterowe zostały rozbudowane, a zdolność produkcyjna stale rosła, a przemysł polieterowy stał się szybko rozwijającym się przemysłem chemicznym w Chinach. Przemysł polieterowy stał się szybko rozwijającym się przemysłem w chińskim przemyśle chemicznym.

Trend poziomu zysku w przemyśle polieterowym

Poziom zysku w przemyśle polieterowym zależy przede wszystkim od zawartości technicznej produktów i wartości dodanej dalszych zastosowań, a także od wahań cen surowców i innych czynników.

W branży polieterowej poziom zysku przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice w skali, kosztach, technologii, strukturze produktu i zarządzaniu. Przedsiębiorstwa o silnych możliwościach badawczo-rozwojowych, dobrej jakości produktów i operacjach na dużą skalę zazwyczaj mają silną siłę przetargową i stosunkowo wysoki poziom zysku ze względu na zdolność do wytwarzania wysokiej jakości produktów o wysokiej wartości dodanej. Przeciwnie, istnieje tendencja jednorodnej konkurencji produktów polieterowych, poziom zysku pozostanie na niższym poziomie lub nawet spadnie.

Silny nadzór nad ochroną środowiska i bezpieczeństwem będzie regulował porządek w branży

„14. Pięcioletni Plan” jasno stwierdza, że ​​„całkowita emisja głównych zanieczyszczeń będzie nadal zmniejszana, środowisko ekologiczne będzie się poprawiać, a bariera bezpieczeństwa ekologicznego będzie bardziej solidna”. Coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe zwiększą inwestycje korporacyjne w ochronę środowiska, zmuszając firmy do reformy procesów produkcyjnych, wzmocnienia zielonych procesów produkcyjnych i kompleksowego recyklingu materiałów w celu dalszej poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia generowanych „trzech odpadów” oraz poprawy jakości produktów i produktów o wartości dodanej. Jednocześnie przemysł będzie nadal eliminował zacofane wysokie zużycie energii, wysoką zdolność produkcyjną zanieczyszczeń, procesy produkcyjne i sprzęt produkcyjny, tworząc czyste środowisko

Jednocześnie przemysł będzie nadal eliminować zacofane wysokie zużycie energii, wysokie emisje zanieczyszczeń w produkcji, procesy produkcyjne i urządzenia produkcyjne, dzięki czemu przedsiębiorstwa z czystym procesem produkcji chroniącym środowisko i wiodącą siłą badawczo-rozwojową wyróżnią się i będą promować przyspieszoną integrację przemysłową, tak aby przedsiębiorstwa zmierzały w kierunku intensywnego rozwoju, a ostatecznie promowały zdrowy rozwój przemysłu chemicznego.

Siedem barier w przemyśle polieterowym

(1) Bariery techniczne i technologiczne

W miarę jak obszary zastosowań produktów polieterowych nadal się rozszerzają, wymagania przemysłu downstream dla polieteru również stopniowo wykazują cechy specjalizacji, dywersyfikacji i personalizacji. Wybór drogi reakcji chemicznej, projekt formulacji, wybór katalizatora, technologia procesu i kontrola jakości polieteru są bardzo krytyczne i stały się podstawowymi elementami dla przedsiębiorstw, aby mogły uczestniczyć w konkurencji rynkowej. Wraz ze wzrastającymi krajowymi wymogami dotyczącymi oszczędzania energii i ochrony środowiska, przemysł będzie się również rozwijał w kierunku ochrony środowiska, niskiej emisji dwutlenku węgla i wysokiej wartości dodanej w przyszłości. Dlatego też opanowanie kluczowych technologii stanowi ważną barierę wejścia do tego przemysłu.

(2) Bariera talentu

Struktura chemiczna polieteru jest tak drobna, że ​​niewielkie zmiany w jego łańcuchu cząsteczkowym spowodują zmiany w wydajności produktu, dlatego precyzja technologii produkcji ma surowe wymagania, co wymaga wysokiego poziomu rozwoju produktu, rozwoju procesu i talentów w zakresie zarządzania produkcją. Zastosowanie produktów polieterowych jest silne, co wymaga nie tylko rozwoju specjalnych produktów do różnych zastosowań, ale także umiejętności dostosowania projektu struktury w dowolnym momencie do produktów przemysłu downstream i profesjonalnych talentów w zakresie obsługi posprzedażowej.

Dlatego branża ta ma wysokie wymagania co do talentów zawodowych i technicznych, którzy muszą mieć solidne podstawy teoretyczne, a także bogate doświadczenie w zakresie badań i rozwoju oraz silne zdolności innowacyjne. Obecnie krajowi profesjonaliści z solidnym zapleczem teoretycznym i bogatym doświadczeniem praktycznym w branży są nadal stosunkowo nieliczni. Zazwyczaj przedsiębiorstwa w branży łączą ciągłe wprowadzanie talentów i szkolenia uzupełniające oraz poprawiają swoją podstawową konkurencyjność poprzez ustanowienie mechanizmu talentów odpowiedniego dla ich własnych cech. Dla nowych uczestników branży brak talentów zawodowych będzie stanowił barierę wejścia.

(3) Bariera w pozyskiwaniu surowców

Tlenek propylenu jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym i jest niebezpiecznym związkiem chemicznym, więc przedsiębiorstwa kupujące muszą mieć kwalifikacje do bezpiecznej produkcji. Tymczasem krajowi dostawcy tlenku propylenu to głównie duże firmy chemiczne, takie jak Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical i Jinling Huntsman. Wspomniane powyżej przedsiębiorstwa wolą współpracować z przedsiębiorstwami o stabilnej zdolności konsumpcji tlenku propylenu przy wyborze klientów końcowych, tworząc współzależne relacje z ich użytkownikami końcowymi i koncentrując się na długoterminowej i stabilnej współpracy. Gdy nowi uczestnicy branży nie mają możliwości stabilnego zużycia tlenku propylenu, trudno im uzyskać stabilne dostawy surowców od producentów.

(4) Bariera kapitałowa

Bariera kapitałowa tej branży odzwierciedla się głównie w trzech aspektach: po pierwsze, niezbędne inwestycje w sprzęt techniczny, po drugie, skala produkcji potrzebna do osiągnięcia korzyści skali, a po trzecie, inwestycje w sprzęt bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wraz z szybkością wymiany produktów, standardami jakości, spersonalizowanym popytem downstream i wyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rosną koszty inwestycji i eksploatacji przedsiębiorstw. Nowi uczestnicy branży muszą osiągnąć pewną skalę ekonomiczną, aby konkurować z istniejącymi przedsiębiorstwami pod względem sprzętu, technologii, kosztów i talentu, co stanowi finansową barierę dla branży.

(5) Bariera systemu zarządzania

Dalsze zastosowania przemysłu polieterowego są rozległe i rozproszone, a złożony system produktów i różnorodność wymagań klientów stawiają wysokie wymagania zdolności operacyjnej systemu zarządzania dostawców. Usługi dostawców, w tym badania i rozwój, materiały próbne, produkcja, zarządzanie zapasami i obsługa posprzedażna, wymagają niezawodnego systemu kontroli jakości i wydajnego łańcucha dostaw w celu wsparcia. Powyższy system zarządzania wymaga długotrwałych eksperymentów i dużych nakładów inwestycyjnych, co stanowi dużą barierę wejścia dla małych i średnich producentów polieterów.

(6) Ochrona środowiska i bariery bezpieczeństwa

Chińskie przedsiębiorstwa chemiczne wdrażają system zatwierdzania, otwarcie przedsiębiorstw chemicznych musi spełniać określone warunki i uzyskać zgodę przed rozpoczęciem produkcji i eksploatacji. Główne surowce przemysłu firmy, takie jak tlenek propylenu, są niebezpiecznymi chemikaliami, a przedsiębiorstwa wchodzące w tę dziedzinę muszą przejść przez złożone i rygorystyczne procedury, takie jak przegląd projektu, przegląd projektu, przegląd produkcji próbnej i kompleksową akceptację, a na koniec uzyskać odpowiednią licencję, zanim będą mogły oficjalnie produkować.

Z drugiej strony, wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym, krajowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska, oszczędności energii i redukcji emisji stają się coraz wyższe, szereg małych, słabo rentownych przedsiębiorstw polieterowych nie będzie w stanie pozwolić sobie na rosnące koszty bezpieczeństwa i ochrony środowiska i stopniowo się wycofa. Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę środowiska stały się jedną z ważnych barier wejścia do branży.

(7) Bariera marki

Produkcja wyrobów poliuretanowych zazwyczaj przyjmuje jednorazowy proces formowania, a gdy polieter jako surowiec ma problemy, spowoduje to poważne problemy jakościowe dla całej partii produktów poliuretanowych. Dlatego stabilna jakość produktów polieterowych jest często czynnikiem priorytetowym dla użytkowników. Szczególnie w przypadku klientów z branży motoryzacyjnej mają oni ścisłe procedury audytu w zakresie testowania, badania, certyfikacji i selekcji produktów i muszą przechodzić przez małe partie, wiele partii i długotrwałe eksperymenty i próby. Dlatego tworzenie marki i gromadzenie zasobów klientów wymaga długoterminowych i dużych kompleksowych inwestycji w zasoby, a nowym podmiotom trudno jest konkurować z pierwotnymi przedsiębiorstwami w zakresie brandingu i innych aspektów w krótkim okresie, tworząc w ten sposób silną barierę marki.