W 2022 roku chińskie moce produkcyjne etylenu osiągnęły 49,33 mln ton, przewyższając Stany Zjednoczone i stając się największym producentem etylenu na świecie. Etylen jest uważany za kluczowy wskaźnik określający poziom produkcji w przemyśle chemicznym. Oczekuje się, że do 2025 roku chińskie moce produkcyjne etylenu przekroczą 70 mln ton, co zasadniczo zaspokoi popyt krajowy, a nawet wygeneruje nadwyżkę.

Przemysł etylenowy jest podstawą przemysłu petrochemicznego, a jego produkty stanowią ponad 75% produkcji petrochemicznej i zajmują ważne miejsce w gospodarce narodowej.

Etylen, propylen, butadien, acetylen, benzen, toluen, ksylen, tlenek etylenu, glikol etylenowy itp. Produkowane przez fabryki etylenu, stanowią podstawowe surowce dla nowych sektorów energii i materiałów. Ponadto, koszty produkcji etylenu w dużych, zintegrowanych przedsiębiorstwach rafineryjnych i chemicznych są stosunkowo niskie. W porównaniu z zakładami rafineryjnymi o tej samej skali, wartość dodana produktów zintegrowanych przedsiębiorstw rafineryjnych i chemicznych może wzrosnąć o 25%, a zużycie energii zmniejszyć się o około 15%.

Poliwęglan, separator baterii litowych, fotowoltaiczny EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) mogą być wytwarzane z etylenu, alfa-olefin, POE (elastomeru poliolefinowego), węglanu, DMC (węglanu dimetylu), polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) i innych nowych produktów materiałowych. Według statystyk istnieje 18 rodzajów produktów downstream etylenu związanych z nową energią, nowymi materiałami i innymi gałęziami przemysłu wiatrowego. Ze względu na szybki rozwój nowej energii i nowych gałęzi przemysłu, takich jak nowe pojazdy energetyczne, fotowoltaika i półprzewodniki, rośnie zapotrzebowanie na nowe produkty materiałowe.

Etylen, jako rdzeń przemysłu petrochemicznego, może być w nadmiarze, co oznacza, że przemysł petrochemiczny stoi w obliczu przetasowań i zróżnicowania. Nie tylko konkurencyjne przedsiębiorstwa eliminują przedsiębiorstwa zacofane, zaawansowane moce produkcyjne eliminują te zacofane, ale także upadek i odrodzenie wiodących przedsiębiorstw w segmencie downstream przemysłu etylenu.

Spółki główne mogą zostać przegrupowane

Nadwyżka etylenu może być wyczuwalna, co zmusza zintegrowane jednostki rafineryjne i chemiczne do ciągłego uzupełniania łańcucha, wydłużania go i wzmacniania w celu poprawy konkurencyjności jednostki. Zaczynając od ropy naftowej, konieczne jest budowanie przewagi surowcowej wynikającej z integracji. Dopóki istnieją perspektywy rynkowe lub produkty o określonej pojemności rynkowej, będzie istniała granica, która również przyspieszy eliminację zwycięzców i przegranych w całym przemyśle chemicznym. Produkcja i struktura masowych produktów chemicznych i wysokowartościowych produktów chemicznych będą wprowadzać zmiany. Różnorodność i skala produkcji będą stawać się coraz bardziej skoncentrowane, a liczba przedsiębiorstw będzie stopniowo spadać.

Sprzęt komunikacyjny, telefony komórkowe, urządzenia noszone i inna elektronika użytkowa, inteligentne rozwiązania motoryzacyjne i AGD rozwijają się dynamicznie, napędzając gwałtowny wzrost popytu na nowe materiały chemiczne. Te nowe materiały chemiczne i monomery, wiodące przedsiębiorstwa o trendzie wzrostowym, będą rozwijać się szybciej, na przykład 18 nowych produktów energetycznych i materiałowych w dół łańcucha dostaw etylenu.

Fan Hongwei, prezes Hengli Petrochemicals, powiedział, że utrzymanie silnej przewagi konkurencyjnej i generowanie nowych zysków w ramach całego łańcucha operacyjnego przemysłu to problem, na którym należy się skupić. Powinniśmy w pełni wykorzystać zalety łańcucha dostaw, poszerzać i pogłębiać łańcuch dostaw wokół produktów downstream, aby tworzyć nowe przewagi konkurencyjne, a także dążyć do promowania stałej ekspansji produktów downstream, aby zbudować łańcuch dostaw w przemyśle chemikaliów wysokowartościowych.

Kang Hui New Material, spółka zależna Hengli Petrochemical, może produkować online laminowaną folię ochronną na baterie litowe o grubości 12 mikronów, pokrytą silikonem. Hengli Petrochemical może masowo produkować produkty o specyfikacji 5DFDY, a jej podstawowa folia zabezpieczająca MLCC stanowi ponad 65% krajowej produkcji.

Wykorzystując integrację rafinerii i chemikaliów jako platformę do rozwoju horyzontalnego i wertykalnego, rozszerzamy i wzmacniamy nisze rynkowe oraz tworzymy zintegrowany rozwój tych nisz. Po wejściu na rynek firma może wejść do wiodących przedsiębiorstw. 18 wiodących przedsiębiorstw zajmujących się nowymi produktami energetycznymi i materiałami w dół łańcucha dostaw etylenu może stanąć w obliczu zmiany właściciela i opuszczenia rynku.

Już w 2017 roku firma Shenghong Petrochemicals rozpoczęła produkcję 300 000 ton EVA rocznie, wykorzystując zalety całego łańcucha przemysłowego. Do końca 2024 roku firma stopniowo wprowadzi do produkcji dodatkowe 750 000 ton EVA, a produkcja ma się rozpocząć w 2025 roku. Do tego czasu firma Shenghong Petrochemicals stanie się największą na świecie bazą dostawców wysokiej klasy EVA.

Obecna koncentracja chemikaliów w Chinach, liczba parków i przedsiębiorstw w głównych prowincjach przemysłu chemicznego, będzie stopniowo zmniejszana. Ponad 80 parków chemicznych w prowincji Szantung zostanie stopniowo zredukowanych nawet o połowę, a Zibo, Dongying i inne obszary o dużej koncentracji przedsiębiorstw chemicznych zostaną stopniowo zamknięte. Dla firmy nie jesteś dobry, ale twoi konkurenci są zbyt silni.

„Coraz trudniej jest „zmniejszyć ilość ropy i zwiększyć ilość chemikaliów”

„Redukcja ropy naftowej i wzrost wykorzystania chemikaliów” stała się kierunkiem transformacji krajowego przemysłu rafineryjnego i chemicznego. Obecny plan transformacji rafinerii opiera się głównie na produkcji podstawowych organicznych surowców chemicznych, takich jak etylen, propylen, butadien, benzen, toluen i ksylen. Biorąc pod uwagę obecny trend rozwojowy, etylen i propylen wciąż mają pewien potencjał rozwoju, podczas gdy etylen może być w nadmiarze, a „redukowanie ropy naftowej i wzrost wykorzystania chemikaliów” będzie coraz trudniejsze.

Po pierwsze, wybór projektów i produktów jest trudny. Po pierwsze, popyt i pojemność rynku utrudniają wybór produktów o dojrzałej technologii. Po drugie, popyt i pojemność rynku sprawiają, że niektóre produkty są całkowicie zależne od produktów importowanych i nie są w stanie opanować technologii produkcji, na przykład wysokiej jakości żywice syntetyczne, wysokiej jakości kauczuk syntetyczny, wysokiej jakości włókna i monomery syntetyczne, wysokiej jakości włókno węglowe, tworzywa sztuczne, chemikalia elektroniczne o wysokiej czystości itp. Wszystkie te produkty borykają się z problemem „szyi” i jest mało prawdopodobne, aby wprowadzono w nich kompletne zestawy technologii, a jedynie zwiększono inwestycje w badania i rozwój.

Cały przemysł dąży do ograniczenia zużycia ropy naftowej i zwiększenia produkcji chemikaliów, co ostatecznie prowadzi do nadwyżki mocy produkcyjnych produktów chemicznych. W ostatnich latach projekt integracji rafinacji i rafinacji chemicznej ma zasadniczo na celu „ograniczenie zużycia ropy naftowej i zwiększenie produkcji chemikaliów”, a istniejące przedsiębiorstwa rafineryjne i chemiczne również przyjmują „ograniczenie zużycia ropy naftowej i zwiększenie produkcji chemikaliów” jako kierunek transformacji i modernizacji. W ciągu ostatnich dwóch do trzech lat nowe moce produkcyjne w przemyśle chemicznym w Chinach niemal przekroczyły sumę mocy produkcyjnych z poprzedniej dekady. Cały przemysł rafineryjny „ogranicza zużycie ropy naftowej i zwiększa produkcję chemikaliów”. Po osiągnięciu szczytu budowy mocy produkcyjnych w przemyśle chemicznym, cała branża może mieć stopniową nadwyżkę lub nadpodaż. Wiele nowych materiałów chemicznych i wysokowartościowych produktów chemicznych ma małe rynki zbytu i dopóki nastąpi przełom technologiczny, będzie miał miejsce gwałtowny wzrost, prowadzący do nadwyżki mocy produkcyjnych i utraty zysków, a nawet do słabej wojny cenowej.