Łańcuch przemysłowy kwasu adypinowego
Kwas adypinowy jest ważnym przemysłowo kwasem dikarboksylowym, zdolnym do różnych reakcji, w tym tworzenia soli, estryfikacji, amidowania itp. Jest głównym surowcem do produkcji włókna nylonowego 66 i żywicy nylonowej 66, poliuretanu i plastyfikatora oraz odgrywa ważną rolę w produkcji chemicznej, przemyśle syntezy organicznej, medycynie, produkcji środków smarnych itp. Proces produkcji kwasu adypinowego dzieli się głównie na procesy fenolowe, butadienowe, cykloheksanowe i cykloheksenowe. Obecnie proces fenolowy został w dużej mierze wyeliminowany, a proces butadienowy jest nadal w fazie badań. Obecnie w przemyśle dominują procesy cykloheksanowe i cykloheksenowe, z benzenem, wodorem i kwasem azotowym jako surowcami.

Status przemysłu kwasu adypinowego
Od strony podaży krajowego kwasu adypinowego, zdolność produkcyjna kwasu adypinowego w Chinach rośnie powoli, a produkcja powoli zwiększa się z roku na rok. Według statystyk, w 2021 r. zdolność produkcyjna kwasu adypinowego wynosi 2,796 mln ton/rok, produkcja kwasu adypinowego wynosi 1,89 mln ton, co stanowi wzrost o 21,53% rok do roku, a wskaźnik konwersji zdolności wynosi 67,60%.

Po stronie popytu widoczne zużycie kwasu adypinowego stale rośnie w niskim tempie rok do roku w latach 2017-2020. Według statystyk, w 2021 r. popyt downstream na pastę PU powraca do normy, a widoczne zużycie kwasu adypinowego szybko rośnie, przy rocznym widocznym zużyciu wynoszącym 1,52 mln ton, co stanowi wzrost o 30,08% rok do roku.

W strukturze krajowego popytu na kwas adypinowy, przemysł pasty poliuretanowej odpowiada za około 38,20%, przemysł podeszew butów za około 20,71% całkowitego popytu, a przemysł nylonu 66 za około 17,34%. Kwas adypinowy na rynku międzynarodowym jest wykorzystywany głównie do produkcji soli nylonu 66.

Status importu i eksportu przemysłu kwasu adypinowego

Ze statusu importu i eksportu, eksport zewnętrzny kwasu adypinowego z Chin jest znacznie większy niż import, a kwota eksportu wzrosła, ponieważ cena rynkowa kwasu adypinowego nadal rośnie. Według statystyk, w 2021 r. ilość eksportu kwasu adypinowego w Chinach wyniosła 398 100 ton, a kwota eksportu wyniosła 600 mln USD.

Z dystrybucji miejsc eksportu, Azja i Europa odpowiadały łącznie za 97,7% eksportu. Trzy największe to Turcja z 14,0%, Singapur z 12,9% i Holandia z 11,3%.

Wzór konkurencji w przemyśle kwasu adypinowego

Pod względem wzorca konkurencji rynkowej (według zdolności produkcyjnej) krajowe zdolności produkcyjne kwasu adypinowego są stosunkowo skoncentrowane, przy czym pięciu największych producentów kwasu adypinowego odpowiada za 71% całkowitych zdolności produkcyjnych kraju. Według statystyk sytuacja CR5 kwasu adypinowego w Chinach w 2021 r. przedstawia się następująco: Huafeng Chemical (750 000 ton, co stanowi 26,82%), Shenma Nylon (475 000 ton, co stanowi 16,99%), Hualu Hensheng (326 000 ton, co stanowi 11,66%), Jiangsu Haili (300 000 ton, co stanowi 10,73%), Shandong Haili (225 000 ton, co stanowi 8,05%).

Przyszłe trendy rozwojowe przemysłu kwasu adypinowego

1. Różnica cen jest w cyklu rosnącym

W 2021 r. cena kwasu adypinowego wykazywała fluktuujący trend wzrostowy z powodu rosnącej ceny surowców downstream, a 5 lutego 2022 r. cena kwasu adypinowego wynosiła 13 650 juanów/tonę, co było historycznie wysokim poziomem. Pod wpływem rosnącej ceny czystego benzenu spread kwasu adypinowego spadł do historycznie niskiego poziomu w pierwszej połowie 2021 r., a od października 2021 r. ceny surowców spadły, a spread kwasu adypinowego odpowiednio wzrósł. Spread kwasu adypinowego wynosił 5373 RMB/tonę 5 lutego 2022 r., czyli był wyższy od średniej historycznej.

2. Produkcja PBAT i nylonu 66 w celu stymulacji popytu

Wraz z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących plastiku, wzrostem krajowego popytu na PBAT, budową większej liczby projektów; ponadto lokalizacją adiponitrylu w celu rozwiązania problemu braku surowca nylonu 66, budową i planowaniem zdolności produkcyjnej adiponitrylu przekraczającej 1 milion ton, uwolnieniem krajowej zdolności produkcyjnej adiponitrylu w celu przyspieszenia produkcji krajowego nylonu 66, zapoczątkowano okres szybkiego wzrostu zdolności produkcyjnej, kwas adypinowy zapoczątkuje nową rundę wzrostu popytu.

Obecnie w budowie i planowaniu jest zdolność produkcyjna PBAT wynosząca ponad 10 milionów ton, z czego 4,32 miliona ton ma zostać oddane do produkcji w latach 2022 i 2023. Tona PBAT zużywa około 0,39 tony kwasu adypinowego, co powoduje zapotrzebowanie na kwas adypinowy wynoszące około 1,68 miliona ton. W budowie i planowaniu jest zdolność produkcyjna nylonu 66 wynosząca 2,285 miliona ton. Tona nylonu 66 zużywa około 0,6 tony kwasu adypinowego, co powoduje zapotrzebowanie na kwas adypinowy wynoszące około 1,37 miliona ton.