Łańcuch przemysłowy kwasu adypinowego
Kwas adypinowy to kwas dikarboksylowy o znaczeniu przemysłowym, zdolny do zachodzenia w szereg reakcji, w tym tworzenia soli, estryfikacji, amidowania itp. Jest głównym surowcem do produkcji włókien nylonu 66 i żywicy nylonowej 66, poliuretanów i plastyfikatorów, a także odgrywa ważną rolę w produkcji chemicznej, przemyśle syntezy organicznej, medycynie, produkcji środków smarnych itp. Proces produkcji kwasu adypinowego dzieli się głównie na procesy fenolowe, butadienowe, cykloheksanowe i cykloheksenowe. Obecnie proces fenolowy został w dużej mierze wyeliminowany, a proces butadienowy jest nadal w fazie badań. Obecnie w przemyśle dominują procesy cykloheksanowe i cykloheksenowe, z benzenem, wodorem i kwasem azotowym jako surowcami.

Status przemysłu kwasu adypinowego
Jeśli chodzi o podaż krajowego kwasu adypinowego, jego zdolność produkcyjna w Chinach powoli rośnie, a produkcja z roku na rok rośnie. Według danych statystycznych, w 2021 roku zdolność produkcyjna kwasu adypinowego wyniosła 2,796 mln ton rocznie, produkcja kwasu adypinowego wyniosła 1,89 mln ton, co stanowi wzrost o 21,53% rok do roku, a współczynnik konwersji mocy produkcyjnych wyniósł 67,60%.

Po stronie popytu, widoczne zużycie kwasu adypinowego systematycznie rośnie, utrzymując niską dynamikę wzrostu rok do roku w latach 2017-2020. Według statystyk, w 2021 roku popyt na pastę poliuretanową w segmencie downstream odradza się, a widoczne zużycie kwasu adypinowego dynamicznie rośnie, osiągając roczne widoczne zużycie na poziomie 1,52 mln ton, co stanowi wzrost o 30,08% rok do roku.

W strukturze krajowego popytu na kwas adypinowy, przemysł past poliuretanowych odpowiada za około 38,20%, surowe podeszwy butów za około 20,71% całkowitego popytu, a nylon 66 za około 17,34%. Kwas adypinowy na rynku międzynarodowym jest wykorzystywany głównie do produkcji soli nylonu 66.

Status importu i eksportu przemysłu kwasu adypinowego

Biorąc pod uwagę import i eksport, chiński eksport kwasu adypinowego jest znacznie większy niż import, a jego wielkość wzrosła wraz z ciągłym wzrostem cen rynkowych kwasu adypinowego. Według statystyk, w 2021 roku chiński eksport kwasu adypinowego wyniósł 398 100 ton, a jego wartość wyniosła 600 milionów dolarów.

Biorąc pod uwagę kierunki eksportu, Azja i Europa odpowiadały łącznie za 97,7% eksportu. Trzy największe kraje to Turcja z 14,0%, Singapur z 12,9% i Holandia z 11,3%.

Wzór konkurencji w przemyśle kwasu adypinowego

Pod względem struktury konkurencji rynkowej (pod względem mocy produkcyjnych), krajowe moce produkcyjne kwasu adypinowego są stosunkowo skoncentrowane, a pięciu największych producentów kwasu adypinowego odpowiada za 71% całkowitych mocy produkcyjnych kraju. Według statystyk, sytuacja CR5 w zakresie kwasu adypinowego w Chinach w 2021 r. przedstawia się następująco: Huafeng Chemical (750 000 ton, co stanowi 26,82%), Shenma Nylon (475 000 ton, co stanowi 16,99%), Hualu Hensheng (326 000 ton, co stanowi 11,66%), Jiangsu Haili (300 000 ton, co stanowi 10,73%), Shandong Haili (225 000 ton, co stanowi 8,05%).

Przyszłe trendy rozwoju przemysłu kwasu adypinowego

1. Różnica cen jest w cyklu rosnącym

W 2021 roku cena kwasu adypinowego wykazywała wahania wzrostowe ze względu na rosnące ceny surowców. 5 lutego 2022 roku cena kwasu adypinowego wynosiła 13 650 juanów/tonę, co stanowiło historyczny rekord. Pod wpływem rosnącej ceny czystego benzenu, spread kwasu adypinowego spadł do historycznego minimum w pierwszej połowie 2021 roku. Od października 2021 roku ceny surowców spadły, a spread kwasu adypinowego odpowiednio wzrósł. 5 lutego 2022 roku spread kwasu adypinowego wynosił 5373 juanów/tonę i był wyższy od średniej historycznej.

2. Produkcja PBAT i nylonu 66 w celu stymulacji popytu

Wraz z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących plastiku, wzrostem krajowego popytu na PBAT, większą liczbą projektów w budowie; ponadto lokalizacja adiponitrylu w celu rozwiązania problemu szyjki surowca nylonu 66, budowa i planowanie zdolności produkcyjnej adiponitrylu przekraczającej 1 milion ton, uwolnienie krajowej zdolności produkcyjnej adiponitrylu w celu przyspieszenia krajowej produkcji nylonu 66 zapoczątkowało okres szybkiego wzrostu zdolności produkcyjnej, kwas adypinowy zapoczątkuje nową rundę wzrostu popytu.

Obecnie w budowie i planowaniu znajdują się zdolności produkcyjne PBAT wynoszące ponad 10 milionów ton, z czego 4,32 miliona ton ma zostać oddane do produkcji w latach 2022 i 2023. Jedna tona PBAT zużywa około 0,39 tony kwasu adypinowego, co stwarza zapotrzebowanie na kwas adypinowy wynoszące około 1,68 miliona ton. W budowie i planowaniu znajdują się zdolności produkcyjne nylonu 66 wynoszące 2,285 miliona ton. Jedna tona nylonu 66 zużywa około 0,6 tony kwasu adypinowego, co stwarza zapotrzebowanie na kwas adypinowy wynoszące około 1,37 miliona ton.